Senior Director – RIA Relationship Management

🕒 Julho 27

🌽 Illinois, Texas – Remoto

🌽 Illinois – Remote 🤠 Texas – Remote

💵 $150.000 - $200.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟠 Sênior

👔 Diretor

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Allocate

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51 - 200 funcionários

Fundada em 2021

☁️ SaaS

💳 Fintech

🤝 B2B

🔥 Investimento no último ano

💰 $30.500.000 Series B - Allocate em 2025-09

SaaS • Fintech • B2B

Allocate é uma plataforma de software empresarial que fornece infraestrutura inteligente para investimentos em mercados privados, atendendo principalmente empresas de consultoria patrimonial (RIAs) e gestores de ativos. A plataforma permite acesso a mercados privados selecionados, criação de fundos com marca personalizada e veículos SPV, agregação de SPVs para aceitar compromissos abaixo do mínimo, além de ferramentas de agregação de dados de portfólio, extração de documentos e fluxos de trabalho alimentadas por IA para relatórios de ciclo de vida e operações. A Allocate enfatiza a integração com sistemas de relatórios existentes, controles de segurança SOC 2 Tipo II, e dá suporte a empresas com um amplo intervalo de AUM; em julho de 2026, reportou mais de $5 bilhões em ativos na plataforma, com mais de 375 clientes de empresas de consultoria patrimonial e mais de 1. 500 relações com gestores de ativos privados.

Descrição

• Build trusted relationships with CIOs, investment committees, and senior leadership at leading RIAs to help scale their private markets programs • Drive adoption of Allocate’s platform across curated investment opportunities (from venture and growth to private equity and private credit), white label fund solutions, and Allocate Insights, focusing on driving adoption and revenue growth • Lead the full relationship lifecycle from initial introduction to long-term partnership • Partner closely with the investment, product, and operations teams to deliver exceptional client outcomes, creating a consistent feedback loop between clients and product innovation • Be a leader out in the field for Allocate, representing Allocate at industry events and key client gatherings

🎯 Requisitos

• 7–10+ years of experience in relationship management, focused on RIAs and wealth advisory firms • Exceptional relationship-building ability with senior decision makers • Ability to explain complex investment strategies clearly • Background specifically in alternatives, technology sales, or a combination of both (Preference for strong technology background and interest) • Experience, knowledge and interest in sophisticated alternatives offerings, from venture growth, and private equity to co-investments and secondaries opportunities • Track record of sourcing and closing complex deals • Strategic account development mindset • High degree of self-direction and ownership • Comfort operating in a fast-moving, entrepreneurial environment

🏖️ Benefícios

• Offers Equity • Offers Commission