Assessor de Investimentos

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AUVP

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201 - 500 funcionários

💼 Consultoria

🛡️ Seguros

📣 Marketing

Consulting • Insurance • Marketing

A AUVP é uma empresa brasileira de consultoria de investimentos e gestão de patrimônio que oferece consultoria financeira, gestão de portfólios e produtos educacionais. A empresa proporciona acesso a investimentos nacionais e internacionais, contas de cripto e no exterior, serviços de crédito e câmbio, e recursos voltados para o cliente, como cashback em investimentos e cartões de crédito personalizados. Com sede em Goiás, a AUVP enfatiza taxas transparentes, aconselhamento livre de conflitos e uma abordagem baseada em plataforma para preservar e aumentar os ativos dos clientes.

Descrição

• Atuar no relacionamento direto com clientes pessoa física e jurídica, realizando prospecção, abertura e manutenção de contas na base da AUVP Capital • Entender profundamente perfil, objetivos e momento financeiro de cada cliente, oferecendo soluções adequadas, alinhadas ao interesse do cliente e às regras regulatórias • Executar alocações, realocações e movimentações de investimentos, dentro do modelo de remuneração commission based e fee based, conforme perfil e necessidade • Desenvolver e manter relacionamento de longo prazo, com foco em confiança, recorrência e preservação de patrimônio • Atuar de forma integrada com o ecossistema AUVP, identificando oportunidades legítimas para soluções complementares (seguros, câmbio, crédito, agro e corporate), sempre com ética, transparência e interesse do cliente • Seguir rigorosamente diretrizes internas de compliance, conduta ética e posicionamento institucional, zelando por imagem, reputação e credibilidade da AUVP • Participar ativamente da trilha de desenvolvimento interno (treinamentos técnicos, comerciais e comportamentais) • Contribuir para a construção de uma base sólida de clientes, com visão de longo prazo e crescimento sustentável da operação

🎯 Requisitos

• Certificação ANCORD (ativa, com registro válido, ou em processo avançado conforme exigências) • Experiência no mercado financeiro (preferencialmente em assessoria/AAI ou função comercial ligada a investimentos) • Forte capacidade comercial: relacionamento, negociação, construção de confiança e fechamento com responsabilidade • Comunicação verbal e escrita clara, com capacidade de explicar produtos de forma honesta e didática • Perfil ético e aderente a processos: respeito a diretrizes internas, hierarquia e posicionamento institucional • Postura consultiva e maturidade profissional compatível com atendimento a clientes de médio e alto patrimônio • Abertura para aprendizado contínuo e desenvolvimento na trilha da empresa • Domínio do Pacote Office, especificamente Excel (diferencial) • Capacidade de trabalhar de maneira multidisciplinar e em cenários de constantes mudanças (diferencial) • Certificação CEA (diferencial)

🏖️ Benefícios

• Remuneração alinhada ao modelo commission based e fee based, com visão de longo prazo • Benefícios AUVP (detalhados ao longo do processo seletivo) e acesso às nossas plataformas de ensino e produtos do ecossistema