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AUVP

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201 - 500 funcionários

💸 Finanças

💳 Fintech

Finance • Wealth • Fintech

A AUVP é uma empresa brasileira de consultoria de investimentos e gestão de patrimônio que oferece consultoria financeira, gestão de portfólios e produtos educacionais. A empresa proporciona acesso a investimentos nacionais e internacionais, contas de cripto e no exterior, serviços de crédito e câmbio, e recursos voltados para o cliente, como cashback em investimentos e cartões de crédito personalizados. Com sede em Goiás, a AUVP enfatiza taxas transparentes, aconselhamento livre de conflitos e uma abordagem baseada em plataforma para preservar e aumentar os ativos dos clientes.

Descrição

• Conduzir o processo de planejamento financeiro com clientes: diagnóstico, objetivos, desenho de estratégia e acompanhamento recorrente; • Levantar informações-chave (renda, despesas, reservas, dívidas, patrimônio, objetivos e prazos) e organizar o cenário financeiro do cliente; • Construir recomendações e um plano integrado envolvendo, quando aplicável: investimentos, aposentadoria, seguros/proteção, planejamento tributário e sucessório; • Garantir que toda recomendação esteja alinhada ao perfil do investidor e ao melhor interesse do cliente, com registro e justificativa; • Traduzir decisões financeiras complexas em orientações simples e acionáveis (sem “economês”); • Acompanhar carteira/estratégia ao longo do tempo, propondo ajustes conforme mudanças de cenário, objetivos e perfil; • Produzir relatórios e materiais de suporte (resumo do plano, próximos passos, justificativas, revisões periódicas); • Interagir com áreas parceiras (Produtos, Operações, Compliance, Comercial/Relacionamento) para garantir execução, experiência e consistência de ponta a ponta; • Registrar informações e evoluções no CRM/rotinas internas, mantendo cadência e previsibilidade do acompanhamento.

🎯 Requisitos

• Experiência prévia em atendimento consultivo e/ou planejamento financeiro (investimentos, assessoria, consultoria, banking, wealth, etc.); • Boa base técnica em produtos financeiros e alocação (renda fixa, fundos, renda variável, previdência e afins); • Capacidade de construir planos e recomendações com raciocínio estruturado (objetivo → estratégia → execução → monitoramento); • Excelente comunicação e habilidade de conduzir conversas sensíveis (dinheiro exige confiança); • Disciplina de processo (CRM, registros, rotinas de acompanhamento e relatórios); • Certificações do mercado financeiro (ex.: CEA/CPA-20 ou equivalente).

🏖️ Benefícios

• Salário competitivo e benefícios que realmente fazem a diferença • Acesso gratuito às nossas plataformas de ensino e produtos do nosso ecossistema de marcas.