Planejador Financeiro

Vaga não está no LinkedIn

🔥 15 horas atrás

🇧🇷 Brasil – Remoto

⏳ Contrato/Temporário

🟡 Pleno

🟠 Sênior

💸 Planejamento e Análise Financeira (FP&A)

👻 Score fantasma 12%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Blue3 Investimentos

SiteLinkedInTodas as Vagas

501 - 1000 funcionários

Fundada em 2009

💼 Consultoria

🛡️ Seguros

💸 Finanças

Consulting • Insurance • Finance

A Blue3 Investimentos é uma assessoria de investimentos brasileira registrada na CVM que orienta clientes individuais e institucionais em planejamento financeiro e decisões de investimento. Opera em diversos segmentos de serviço (Digital, Exclusive, Signature, Unique, Private) adaptados a diferentes faixas de ativos, oferece produtos de investimento selecionados, acesso a mercados internacionais, pesquisas e conteúdos educacionais, além de manter uma rede nacional de escritórios e assessores em parceria com a XP Investimentos. A empresa foca em planejamento patrimonial, estruturação de portfólio e serviços de assessoria personalizados tanto no varejo quanto para clientes de alto patrimônio.

Descrição

• Atuar no desenvolvimento de oportunidades comerciais e relacionamento com potenciais clientes • Realizar contatos e conduzir reuniões com potenciais e atuais clientes • Compreender o momento, as necessidades e os objetivos financeiros de cada cliente • Construir e manter relacionamento próximo e de longo prazo • Fazer a ponte entre o cliente e a Mesa de Planejamento, direcionando as informações e necessidades identificadas • Acompanhar o desenvolvimento das demandas junto à Mesa de Planejamento • Apresentar e conduzir o cliente na compreensão das estratégias desenvolvidas • Realizar follow-ups e acompanhar a evolução dos clientes • Identificar novas oportunidades a partir do relacionamento com a carteira • Organizar e gerenciar a rotina de contatos, reuniões e acompanhamento de clientes • Atuar com foco em relacionamento, conversão e desenvolvimento de carteira

🎯 Requisitos

• Excelente comunicação verbal e habilidade para conduzir reuniões • Perfil comercial, consultivo e orientado a resultados • Facilidade para construir relacionamentos e gerar conexão com clientes • Organização, autonomia e disciplina para gestão da rotina • Interesse pelo mercado financeiro e vontade de se desenvolver na área • Graduação em Economia, Administração de Empresas ou áreas correlatas será considerada um diferencial • Experiência prévia na área financeira será considerada um diferencial • Conhecimentos ou certificações relacionadas ao mercado financeiro serão considerados um diferencial

🏖️ Benefícios

• Remuneração competitiva com o mercado, com possibilidade de ganhos adicionais conforme performance e resultados • Treinamento completo para desenvolvimento técnico, comercial e comportamental • Capacitação estruturada para desenvolvimento na função • Acompanhamento e suporte durante a jornada de desenvolvimento • Metodologia própria para formação e desenvolvimento do planejador