Assessor Financeiro

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Boldin

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51 - 200 funcionários

Fundada em 2015

💳 Fintech

☁️ SaaS

Fintech • SaaS

A Boldin é uma empresa de planejamento financeiro e de aposentadoria (com nome comercial NewRetirement, Inc. ) que fornece um planejador DIY SaaS, serviços de consultoria e ferramentas de planejamento assistidas por IA para ajudar indivíduos a modelar cenários de aposentadoria e gerenciar finanças a longo prazo. Seu produto (Boldin Planner e PlannerPlus) oferece calculadoras e análises interativas — incluindo impostos, Previdência Social, anuidades, imóveis, custos de saúde e cuidados de longo prazo, simulações de Monte Carlo, visualizações de fluxo de caixa e monitoramento em tempo real — além de coaching, aulas e acesso a consultores CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®. A Boldin também oferece soluções voltadas para empresas, como empregadores, fornecedores de planos e instituições financeiras. A plataforma enfatiza recomendações personalizadas e recursos educacionais, mas ressalta que as ferramentas são informativas e não substituem a consultoria fiduciária profissional.

Descrição

• Criar e entregar planos financeiros abrangentes aos clientes. • Prestar suporte a clientes que desejam serviços contínuos de planejamento financeiro. • Oferecer aconselhamento por hora quando os clientes precisarem de ajuda para tomar decisões informadas em um escopo limitado. • Ensinar e capacitar os clientes a entender suas finanças, simplificando conceitos complexos em estratégias fáceis de seguir.

🎯 Requisitos

• Certificação CFP® ou CFA® obrigatória. • EA® é um diferencial. • Experiência prévia em planejamento financeiro e aconselhamento de investimentos no modelo fee-only (apenas honorários). • Pelo menos 5 anos de experiência como assessor financeiro responsável pelo relacionamento com clientes. • Forte conhecimento em gestão de portfólio, conversões Roth, Medicare e estratégias de renda e saque na aposentadoria. • Paixão por ajudar os clientes a entender e gerir seu dinheiro. • Excelente redação, comunicação e habilidades interpessoais.

🏖️ Benefícios

• Queremos ser o mais inclusivos possível no nosso processo de contratação. Se você não possui 100% dos requisitos, mas acredita que está próximo e pode evoluir para a função — por favor, candidate-se. • Se um candidato tiver apenas 80% das habilidades, mas uma atitude e perspectiva fantásticas, ele pode ser o encaixe perfeito. • A Boldin valoriza perspectivas e contribuições únicas de todas as pessoas e buscamos promover uma cultura diversa e inclusiva. • Incentivamos candidaturas de pessoas de todas as origens, incluindo, mas não se limitando a, pessoas de qualquer raça, etnia ou origem nacional, pessoas com diferentes habilidades, membros da comunidade LGBTQ+, veteranos, minorias de gênero, mulheres e pessoas de comunidades subrepresentadas. • Estamos comprometidos em oferecer acomodações razoáveis para candidatos com diferentes habilidades ao longo do processo de recrutamento. Se você precisar de alguma adaptação, por favor nos informe e trabalharemos com você para atender suas necessidades. • Estamos comprometidos em promover um ambiente onde todos possam ser autênticos no trabalho. Se sentir confortável, convidamos você a compartilhar seus pronomes preferidos na sua candidatura.