Assessor(a) de Investimentos - São Paulo

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🕒 Setembro 25, 2025

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Braúna Investimentos

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51 - 200 funcionários

Fundada em 2015

💸 Finanças

👥 B2C

🤝 B2B

Finance • B2C • B2B

A Braúna Investimentos é uma assessoria de investimentos brasileira fundada em 2015 e registrada na CVM. Ela oferece aconselhamento de investimento personalizado e distribuição de produtos financeiros em parceria com a XP Investimentos, atendendo tanto clientes individuais (varejo e private/high-net-worth) quanto clientes corporativos. As ofertas de produtos incluem ações, fundos imobiliários (FIIs), fundos de investimentos, renda fixa e COE, e a empresa enfatiza o assessoramento personalizado, múltiplas mesas de especialistas (ações, renda fixa, fundos) e presença em escritórios em todo o país.

Descrição

• Captar recursos de investimentos e fortalecer o relacionamento com a base de clientes • Acompanhar a carteira de clientes • Manter contato constante com os clientes para entregar os melhores investimentos de acordo com o perfil • Entender necessidades e objetivos financeiros dos clientes e auxiliar nas melhores decisões financeiras • Prospecção de novos clientes e construção de relacionamentos de longo prazo • Trabalhar no modelo Partnership, com possibilidade de aquisição de equity/participação societária

🎯 Requisitos

• Certificado Ancord - AAI • Desejável CEA e/ou CFP • Capacidade de prospecção • Fortes habilidades de comunicação e capacidade de construir relacionamentos de confiança com os clientes • Conhecimento sobre o mercado financeiro e produtos de investimentos • Perfil empreendedor(a) • Microsoft Excel • Experiência comercial • Comunicação • Atendimento ao cliente • Organização • Inteligência emocional e habilidades interpessoais • Graduação

🏖️ Benefícios

• Suporte de Backoffice • Possibilidade de aquisição de equity • Onboarding e trilhas de aprendizado