Portfolio Manager

Vaga não está no LinkedIn

🕒 Julho 27

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🟡 Pleno

👔 Gerente

👻 Score fantasma 14%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Cardiff

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51 - 200 funcionários

Fundada em 2004

💸 Finanças

💳 Fintech

🤝 B2B

Finance • Fintech • B2B

Cardiff é uma provedora de financiamento empresarial que oferece uma gama de produtos de crédito para pequenas e médias empresas. A Cardiff fornece cartões de crédito empresariais, empréstimos para negócios, financiamento de equipamentos (incluindo a capacidade de financiar transações com e sem título), linhas de crédito, adiantamentos em dinheiro para comerciantes e empréstimos SBA, e atende verticais de indústria como reparo de automóveis, construção/contratação, consultórios odontológicos, escavação, paisagismo, alvenaria, encanamento, restaurantes e transporte rodoviário. A empresa se posiciona como parceira para empresas que necessitam de folha de pagamento, novos equipamentos ou outras necessidades de capital de giro.

Descrição

• Drive recurring revenue growth through disciplined renewal management, proactive risk mitigation, and precise forecasting to ensure superior client outcomes across your entire book of business. • Complete onboarding and develop a working understanding of Cardiff’s products, funding criteria, and renewal process. • Shadow senior team members and review existing client accounts to understand portfolio composition and relationship history. • Get up to speed on Salesforce CRM workflows, internal tools, and cross-functional team processes. • Establish initial contact with key accounts and begin building rapport with existing clients. • Take full ownership of your assigned book of business and begin managing active renewal conversations independently. • Build and maintain an accurate renewal pipeline in Salesforce, with reliable forecasting of upcoming opportunities. • Identify upsell and capital expansion opportunities within the existing portfolio and begin converting them. • Conduct initial business reviews with priority accounts and establish a cadence for ongoing client engagement. • Consistently meet or exceed monthly renewal and revenue targets, demonstrating measurable portfolio performance impact. • Operate with full independence across your portfolio, proactively identifying at-risk accounts and taking corrective action before churn occurs. • Deliver regular portfolio health analysis with forward-looking insights to leadership on retention trends and growth opportunities. • Be recognized as a trusted strategic partner by your clients, someone they proactively reach out to, not just respond to.

🎯 Requisitos

• Minimum of 2 years within customer success, account management, or revenue-generating renewal functions. • Background in fintech, commercial lending, or merchant cash advance ecosystems. • Demonstrated success in overseeing client portfolios and exceeding established financial objectives. • Exceptional aptitude for persuasive communication, professional negotiation, and long-term relationship cultivation. • Disciplined organizational skills with a mastery of high-velocity time management.

🏖️ Benefícios

• Comprehensive medical, dental, and vision coverage • 401(k) retirement framework to ensure long-term financial security. • Flexible Paid Time Off (PTO) and observed holidays to promote sustainable performance and balance. • Remote-first flexibility complemented by strategic home office infrastructure support.