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Confidence Wealth Management

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11 - 50 funcionários

Fundada em 2002

💸 Finanças

💼 Consultoria

Finance • Consulting

A Confidence Wealth Management é uma boutique fiduciária de gestão de patrimônios que elabora planos financeiros integrados para indivíduos, famílias e proprietários de empresas. Eles se concentram em coordenar a gestão de investimentos com planejamento tributário, planejamento sucessório, proteção de ativos e estratégias para proprietários de negócios (incluindo planejamento de saída) para identificar lacunas no planejamento e alinhar o patrimônio aos objetivos de longo prazo. A empresa enfatiza uma abordagem multidisciplinar e de equipe com múltiplos assessores, coordenando com contadores e advogados de sucessões externos quando é necessário aconselhamento especializado, e não fornece aconselhamento jurídico. Os serviços destacados incluem planejamento e gestão de investimentos, coordenação de planejamento tributário, coordenação de planejamento sucessório, proteção de ativos, estruturas empresariais vantajosas para proprietários e planejamento financeiro especializado para saída de negócios.

Descrição

• Develop and implement proactive, customized tax strategies for clients • Serve as a primary tax advisor to assigned clients • Lead and participate in client meetings to explain tax strategies and recommendations • Embed tax assumptions and strategies into financial planning software and client plans • Prepare and/or review federal and state tax returns • Act as an internal tax resource for advisors and planning teams • Educate advisors on tax-sensitive planning strategies

🎯 Requisitos

• Active CPA license in good standing • 5+ years of progressive tax experience (public accounting, wealth management, or family office) • Demonstrated expertise in individual, business, and trust taxation • Strong experience with tax planning beyond basic compliance • Excellent written and verbal communication skills • High ethical standards and commitment to fiduciary principles • Prior experience working with an RIA, family office, or wealth management firm (preferred) • Experience serving high-net-worth and ultra-high-net-worth clients (preferred) • CFP® designation or significant financial planning experience (preferred) • Familiarity with financial planning and tax planning software (preferred) • Leadership or mentoring experience (preferred)

🏖️ Benefícios

• Competitive base salary commensurate with experience • Performance-based bonus and/or incentive compensation • Comprehensive benefits package, including health insurance, retirement plan, and paid time off • Professional development and continuing education support • Potential for long-term growth, leadership opportunities, and participation in firm success