Financial Advisor

🕒 Março 27

🏄 California, Florida, +3 estados a mais – Remoto

🏄 California – Remote 🐊 Florida – Remote 🏖️ New Jersey – Remote 🗽 New York – Remote 🌲 Oregon – Remote

💵 $150.000 - $600.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

💸 Planejamento e Análise Financeira (FP&A)

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Crete Professionals Alliance

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51 - 200 funcionários

A Crete Professionals Alliance (Crete PA) é uma rede colaborativa de empresas de contabilidade e serviços profissionais. O modelo Crete PA foi desenvolvido para aumentar o poder das marcas e culturas locais, com capacidades de plataforma nacional, para criar oportunidades de crescimento para o negócio e progressão de carreira para nossa equipe. Com nossa parceria, se o negócio vence, todos vencemos. #TeamCrete

Descrição

• Transition your existing book of business to a more efficient, higher-payout platform • Maintain full ownership and control of client relationships • Deliver comprehensive wealth management advice aligned to your clients’ needs • Collaborate with other senior advisors and firm leadership • Participate in firm growth initiatives, mentorship, and leadership opportunities (optional, not required)

🎯 Requisitos

• Financial / Wealth Advisors with a transferable book of business • Wirehouse or bank advisors currently earning ~25–35% • Independent advisors burdened by inefficiencies and lack of opportunity • Those with strong client retention and an extensive relationship management track record • Advisors motivated by better economics, autonomy, and long-term upside • Collaborative professionals who value flexibility and ownership • High-level professionals with experience in custodian platforms LPL and/or Schwab.

🏖️ Benefícios

• Opportunities for professional growth, learning, and development including access to Becker and LinkedIn Learning