Associate Financial Advisor – Paraplanner

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🕒 Abril 1

🏄 California – Remoto

🏄 California – Remote

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🟡 Pleno

💸 Planejamento e Análise Financeira (FP&A)

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Farther

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51 - 200 funcionários

💸 Finanças

💳 Fintech

💰 $15.000.000 Series A em 2022-05

Finance • Fintech

A Farther é uma empresa dedicada à gestão completa de patrimônio, auxiliando os clientes a aumentar sua riqueza por gerações. Com mais de US$ 5 bilhões em ativos sob gestão e crescimento exponencial contínuo, a Farther utiliza consultores experientes e uma plataforma de gestão de patrimônio orientada por dados para fornecer orientação personalizada e estabelecer novos padrões em planejamento financeiro. A tecnologia proprietária da empresa capacita os consultores a oferecer conselhos imparciais, alinhados aos interesses dos clientes, permitindo que passem mais tempo atendendo às necessidades únicas de cada cliente. A Farther oferece aos seus clientes suporte de uma equipe completa de especialistas financeiros, incluindo advogados sucessórios, CPAs e especialistas em seguros, garantindo um apoio financeiro abrangente e maximizando o impacto da riqueza em todos os marcos financeiros.

Descrição

• Generate and update financial plans for prospective clients in planning software • Analyze and recommend investment portfolios for clients • Perform tax impact analysis for client portfolios changes • Coordinate all prospect and client meetings and meeting agendas • Manage and track client follow-up tasks • Input and maintain client information to keep current for sorting, reporting, scheduling, fee tracking and marketing purposes

🎯 Requisitos

• Exceptional skills in portfolio analysis, asset allocation and securities selection, model portfolio management, and tax impact modeling • Excellent communicator, in both written and oral form • Experience in personal financial planning software like Right Capital or equivalent and portfolio analysis tools • High attention to detail • High level of discretion • Passion for building a better personal finance experience • Bachelor’s degree and financial planning coursework completed • Minimum of 2 years working in a securities-related environment • Series 65 or equivalent; clean U4 • BONUS POINTS CFA or CFP certification

🏖️ Benefícios

• Employees can work remotely