AVP, Wealth Advisor

🕒 Julho 2

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

⏰ Tempo Integral

🔴 Especialista

👻 Score fantasma 18%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Farther

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51 - 200 funcionários

🛡️ Seguros

💼 Consultoria

💸 Finanças

💰 $15.000.000 Series A em 2022-05

Insurance • Consulting • Finance

A Farther é uma empresa dedicada à gestão completa de patrimônio, auxiliando os clientes a aumentar sua riqueza por gerações. Com mais de US$ 5 bilhões em ativos sob gestão e crescimento exponencial contínuo, a Farther utiliza consultores experientes e uma plataforma de gestão de patrimônio orientada por dados para fornecer orientação personalizada e estabelecer novos padrões em planejamento financeiro. A tecnologia proprietária da empresa capacita os consultores a oferecer conselhos imparciais, alinhados aos interesses dos clientes, permitindo que passem mais tempo atendendo às necessidades únicas de cada cliente. A Farther oferece aos seus clientes suporte de uma equipe completa de especialistas financeiros, incluindo advogados sucessórios, CPAs e especialistas em seguros, garantindo um apoio financeiro abrangente e maximizando o impacto da riqueza em todos os marcos financeiros.

Descrição

• Serve existing and prospective clients across financial planning disciplines including retirement, tax strategy, equity compensation, real estate, and estate coordination • Support senior advisor client relationships and take on increasing ownership over time • Handle new client inquiries and leads — turning warm introductions into long-term relationships • Prospect for new clients through referrals, community engagement, and professional networks • Leverage Farther's technology and planning tools to deliver a high-quality, personalized client experience • Contribute to team operations and support internal succession planning as the practice grows

🎯 Requisitos

• Series 65 or 66 license required • 2+ years of experience in financial planning or wealth management • Strong foundation in financial planning concepts — retirement, investment management, tax basics • Relationship-first mindset with genuine care for clients' long-term outcomes • Comfortable working in a fast-moving, entrepreneurial environment • Self-starter who can manage a pipeline and own follow-through

🏖️ Benefícios

• Comprehensive medical benefits (health & dental, vision) & retirement benefits (401(k) matching & Roth IRA options) • unlimited PTO • growth opportunities at a fast-scaling fintech • veteran industry experts to learn from