Benefits and Planning Consultant

🕒 5 dias atrás

🏄 California, Oregon, +1 estados a mais – Remoto

🏄 California – Remote 🌲 Oregon – Remote ☕ Washington – Remote

💵 $66.000 - $125.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

💼 Consultor

👻 Score fantasma 0%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Fidelity Investments

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10.000+ funcionários

Fundada em 1946

💸 Finanças

🤝 B2B

👥 B2C

💰 $2.000.000 Series unknown em 2024-03

Finance • B2B • B2C

A Fidelity Investments é uma empresa de serviços financeiros globalmente diversificada, sediada nos EUA, focada em ajudar clientes individuais e institucionais a alcançarem seus objetivos financeiros. A empresa é conhecida por sua gestão de investimentos (incluindo fundos mútuos e gestão de ativos), serviços de aposentadoria e gestão de patrimônio, plataformas de corretagem e negociação, e serviços para clientes institucionais. A Fidelity opera tanto produtos voltados para consumidores finais, como serviços B2B para empregadores, consultores e instituições; o texto do site também destaca práticas padrão de privacidade/cookies da web e restrições de uso transfronteiriço.

Descrição

• Cultivate relationships with executives covered by Fidelity’s Executive Services offering through their employer • Partner with Executive Planning Consultants and work exclusively with plan participants • Deepen relationships and help acquire new executives • Develop understanding of retail brokerage, workplace-sponsored savings plans, and equity compensation • Provide benefits education and financial planning advice to executives • Implement a structured client contact strategy • Conduct guidance preparation discussions with clients • Identify potential new business and deepen existing relationships • Develop segmented marketing initiatives with the Executive Planning Consultant • Ensure calls, paperwork, policies, and procedures for customer requests comply with requirements • Recommend actions to improve relationships and the client experience • Resolve or escalate complex client issues and deliver problem resolution • Present benefits and planning offerings to executives, board members, and plan sponsors

🎯 Requisitos

• Series 7 required • Series 66 required, or may be obtained within a defined period of time from hire • 4-year college degree preferred • Industry designations such as Certified Financial Planner and Certified Equity Professionals highly encouraged • Knowledge of brokerage, insurance, money management, estate planning, financial planning, and retirement planning • Track record of success in relationship management • Fidelity will not provide immigration sponsorship for this position • Must meet applicable regulatory and compliance requirements, including considerations related to certain criminal histories

🏖️ Benefícios

• Comprehensive health care coverage • Emotional well-being support • Market-leading retirement benefits • Generous paid time off • Parental leave • Charitable giving employee match program • Educational assistance, including student loan repayment • Tuition reimbursement • Learning resources to develop your career • Potential bonus or other variable compensation, depending on position and eligibility

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