Legacy Planning
1 - 10 funcionários
⚖️ Jurídico
🛡️ Seguros
👥 B2C
Legal • Insurance • B2C
<Legacy Planning> é um serviço de planejamento sucessório e patrimonial sob medida que auxilia famílias, executores/administradores e pequenos empresários a criar e manter um "Dossiê Digital" seguro e organizado, contendo testamentos, fiducias, documentos, informações de contas, instruções e um resumo sobre os assuntos do cliente. A empresa cria e atualiza o registro digital usando software online seguro, treina os entes queridos designados e os executores sobre como usar o plano, e oferece orientação sobre sucessão empresarial para facilitar transições após falecimento ou incapacidade. A Legacy Planning se concentra em reduzir o estresse dos sobreviventes, centralizando documentos, informações de contato/notificação, detalhes financeiros e de seguros, e instruções práticas para executores e cuidadores.
Life Insurance Producer – Bilingual Spanish/English
Vaga não está no LinkedIn
🕒 Julho 28
🗣️🇪🇸 Espanhol obrigatório
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
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Legacy Planning
1 - 10 funcionários
⚖️ Jurídico
🛡️ Seguros
👥 B2C
Legal • Insurance • B2C
<Legacy Planning> é um serviço de planejamento sucessório e patrimonial sob medida que auxilia famílias, executores/administradores e pequenos empresários a criar e manter um "Dossiê Digital" seguro e organizado, contendo testamentos, fiducias, documentos, informações de contas, instruções e um resumo sobre os assuntos do cliente. A empresa cria e atualiza o registro digital usando software online seguro, treina os entes queridos designados e os executores sobre como usar o plano, e oferece orientação sobre sucessão empresarial para facilitar transições após falecimento ou incapacidade. A Legacy Planning se concentra em reduzir o estresse dos sobreviventes, centralizando documentos, informações de contato/notificação, detalhes financeiros e de seguros, e instruções práticas para executores e cuidadores.
Descrição
• Identify client needs and recommend tailored insurance solutions • Develop and maintain strong client relationships • Educate clients on available policies and coverage options • Stay informed about industry trends and product offerings • Work independently while collaborating with a supportive team
🎯 Requisitos
• Insurance license (or willingness to obtain one – we provide guidance) • Strong communication and interpersonal skills • Self-motivated with a results-driven mindset • Ability to work independently and manage time effectively • Basic computer skills for CRM and client management
🏖️ Benefícios
• Uncapped commission structure with potential for bonuses • Flexible work schedule (remote position) • Virtual training and mentorship programs • Access to top-rated insurance carriers and products • Opportunities for career growth and leadership development • Supportive team culture with ongoing coaching and professional development
Candidatar-seVagas Similares
🕒 Julho 28
Lead the P&C Insurance Sales Team at Trellis, driving revenue from insurance products. Utilize data and best practices to coach agents and improve performance in a remote setting.
🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)
💰 Venture Round - Trellis Technologies em 2023-04
⏰ Tempo Integral
🟠 Sênior
🔒 Seguros
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
🕒 Julho 28
Risk Management Liability Analyst serving as a key connection among Uniti employees, customers, and Third-Party Claims Administrator. Managing Third-Party Auto and General Liability claims while ensuring timely resolution.
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
🕒 Julho 28
Licensed Insurance Sales Representative for Truvo, closing deals and advising on insurance coverage. Helping customers navigate policies while collaborating with AI agents.
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
🕒 Julho 28
Senior Security Risk Management Consultant providing enterprise-wide security risk management strategies at Trinity Health. Leading risk assessments and collaborating with senior leadership in cybersecurity governance and risk management.
🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)
🔥 Investimento no último ano
💰 $20.000 Grant - Trinity Health em 2025-10
⏰ Tempo Integral
🟠 Sênior
🔒 Seguros
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
🕒 Julho 28
Insurance Associate assessing compliance of commercial insurance policies in real estate loans. Interacting with borrowers and insurance agents to ensure insurance requirements are met.
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
