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Legacy Planning

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1 - 10 funcionários

⚖️ Jurídico

🛡️ Seguros

👥 B2C

Legal • Insurance • B2C

<Legacy Planning> é um serviço de planejamento sucessório e patrimonial sob medida que auxilia famílias, executores/administradores e pequenos empresários a criar e manter um "Dossiê Digital" seguro e organizado, contendo testamentos, fiducias, documentos, informações de contas, instruções e um resumo sobre os assuntos do cliente. A empresa cria e atualiza o registro digital usando software online seguro, treina os entes queridos designados e os executores sobre como usar o plano, e oferece orientação sobre sucessão empresarial para facilitar transições após falecimento ou incapacidade. A Legacy Planning se concentra em reduzir o estresse dos sobreviventes, centralizando documentos, informações de contato/notificação, detalhes financeiros e de seguros, e instruções práticas para executores e cuidadores.

Descrição

• Identificar as necessidades dos clientes e recomendar soluções de seguros personalizadas • Desenvolver e manter relacionamentos sólidos com os clientes • Gerar leads por meio de networking, indicações e recursos fornecidos pela empresa • Orientar os clientes sobre as apólices disponíveis e opções de cobertura • Realizar follow-up com prospects para fechar vendas e manter a satisfação do cliente • Manter-se informado sobre tendências do setor e os produtos oferecidos • Trabalhar de forma independente, colaborando com uma equipe de apoio

🎯 Requisitos

• Licença/certificação em seguros (ou disponibilidade para obtê-la – fornecemos orientação) • Fortes habilidades de comunicação e interpessoais • Automotivação com foco em resultados • Capacidade de trabalhar de forma independente e gerenciar o tempo de maneira eficaz • Noções básicas de informática para uso de CRM e gestão de clientes

🏖️ Benefícios

• Estrutura de comissão competitiva com possibilidade de bônus • Horário flexível (vaga remota) • Programas completos de treinamento e mentoria • Acesso a seguradoras e produtos de alta qualidade • Oportunidades de crescimento profissional e desenvolvimento de liderança • Cultura de equipe acolhedora com coaching contínuo e desenvolvimento profissional