Financial Advisor

🕒 Fevereiro 17

🏈 Ohio – Remoto

🏈 Ohio – Remote

💵 $75.000 - $150.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

💸 Planejamento e Análise Financeira (FP&A)

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Manning & Napier

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201 - 500 funcionários

A Manning & Napier oferece uma ampla gama de soluções de investimento por meio de contas administradas separadamente, fundos mútuos e fundos de investimento coletivo, bem como uma variedade de serviços de consultoria que complementam nosso processo de investimento. Fundada em 1970, oferecemos uma ampla variedade de estratégias de ações, renda fixa, baseadas em ETFs e multiclasse de ativos nos Estados Unidos e no exterior. Atendemos a uma base diversificada de clientes que inclui indivíduos de alto patrimônio e instituições, incluindo planos 401(k), planos de pensão, planos Taft-Hartley, doações e fundações, bem como consultores de terceiros. Para muitos desses parceiros, nosso relacionamento vai além da gestão de investimentos e inclui soluções personalizadas que abordam questões-chave e resolvem problemas específicos dos clientes. Nossa sede está localizada em Fairport, NY.

Descrição

• Work to establish a level of trust and confidence with our client to serve as the main advisor for their wealth management needs • Discuss client investment goals with consideration given to risk tolerance, asset allocation preferences, cash flow requirements, tax sensitivity, and potential life events • Work with the advisory team to implement investment plans and coordinate adjustments • Monitor client investment portfolios and performance • Communicate insights for clients regarding essential contributors and detractors • Advise high net worth clients as needed and consult mid-market institutional clients • Coordinate the creation of detailed wealth management plans for individuals • Organize the creation consulting reports for institutions • Help present plans to clients effectively and clearly • Actively seek new business opportunities • Develop essential knowledge of our financial planning software and technology • Clearly and regularly track all client and prospect interactions using our CRM (Salesforce) • Participate in regular internal meetings

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree or higher • 5+ years’ relevant experience • Series 6, 63, & 65 or Series 7 & 66 required or willing to pursue upon hire • Certified Financial PlannerTM or comparable professional designation preferred, or the willingness to pursue a comparable designation • Experience with Salesforce.com, Sales Navigator, and LinkedIn is preferred • A proven record of achieving new business a plus

🏖️ Benefícios

• Health, dental & vision insurance • Employer HSA contribution • Opt out credit • 401k employer match • Paid volunteer days • Gym reimbursement • Free access to a Workplace Financial Advisor