Assessor Principal de Patrimônio

🕒 Junho 24

🌏 Qualquer lugar do mundo

💵 $200.000 - $1.000.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🔴 Especialista

👻 Score fantasma 39%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Savvy Wealth

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51 - 200 funcionários

Fundada em 2021

💼 Consultoria

🏥 Saúde

📣 Marketing

Consulting • Healthcare • Marketing

Savvy Wealth é uma empresa de gestão de patrimônio orientada por tecnologia que oferece serviços inovadores de planejamento financeiro e gestão de investimentos para indivíduos de alto patrimônio líquido. A empresa combina tecnologia avançada com consultores financeiros experientes para fornecer estratégias financeiras personalizadas, adaptadas às necessidades únicas de cada cliente. Com foco na transparência e nos interesses dos clientes, a Savvy Wealth capacita os clientes a rastrear seus investimentos e desempenho financeiro em um painel de controle facilmente acessível, garantindo uma experiência de gestão financeira abrangente e sem complicações.

Descrição

• Construir e expandir sua própria prática, com suporte da plataforma e recursos da Savvy • Desenvolver relacionamentos com clientes e sua carteira de clientes com o suporte de ferramentas de prospecção e marketing impulsionadas por IA • Atuar como assessor confiável em estratégia de investimentos, planejamento tributário, aposentadoria, planejamento sucessório, opções de ações, doações filantrópicas e gestão de riscos • Elaborar e apresentar planos financeiros abrangentes que simplifiquem a complexidade para os clientes • Projetar, implementar e monitorar carteiras de investimento e alocações de ativos de longo prazo • Atuar como parceiro de design do time de Produto da Savvy — seu feedback molda a plataforma • Auxiliar na avaliação e inspirar outros assessores de alto nível a se juntarem à rede Savvy

🎯 Requisitos

• Atualmente atuando como assessor financeiro • Series 65 ou equivalente e U4 sem registros (clean U4) • Carteira de clientes existente e transferível • Histórico comprovado de aquisição e retenção de clientes • Certificação CFA ou CFP (preferencial) • Perfil empreendedor e desejo de expandir uma prática sem a sobrecarga operacional típica • Mínimo de 7 anos de experiência em consultoria de investimentos • Comunica aconselhamento financeiro com empatia, clareza e confiança • Motivado(a) pela perspectiva de passar mais tempo com clientes e menos com tarefas administrativas

🏖️ Benefícios

• Salário competitivo e pacote de participação societária (equity) • Folga ilimitada (PTO) + feriados corporativos remunerados • Acesso a planos de saúde, odontológico e oftalmológico integrados • Plano 401(k) da empresa, benefício de transporte (Commuter) e planos HSA/FSA • Escritório em NYC, no coração de Manhattan • Almoço e lanches fornecidos no escritório • Acesso a atendimento de saúde mental virtual (Spring Health), benefícios relacionados à visão (XP Health) e concierge de saúde (Rightway) para ajudar a encontrar o cuidado adequado • Acesso a aconselhamento para gerenciamento de estresse, cuidados com dependentes, nutrição, atividade física, questões legais e financeiras (Guardian WorkLifeMatters EAP)

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