Savvy Wealth
51 - 200 funcionários
Fundada em 2021
💳 Fintech
💸 Finanças
👥 B2C
Fintech • Finance • B2C
Savvy Wealth é uma empresa de gestão de patrimônio orientada por tecnologia que oferece serviços inovadores de planejamento financeiro e gestão de investimentos para indivíduos de alto patrimônio líquido. A empresa combina tecnologia avançada com consultores financeiros experientes para fornecer estratégias financeiras personalizadas, adaptadas às necessidades únicas de cada cliente. Com foco na transparência e nos interesses dos clientes, a Savvy Wealth capacita os clientes a rastrear seus investimentos e desempenho financeiro em um painel de controle facilmente acessível, garantindo uma experiência de gestão financeira abrangente e sem complicações.
Assessor Principal de Patrimônio
Vaga não está no LinkedIn
🔥 20 minutos atrás
🗣️🇺🇸🇬🇧 Inglês obrigatório
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Savvy Wealth
51 - 200 funcionários
Fundada em 2021
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Savvy Wealth é uma empresa de gestão de patrimônio orientada por tecnologia que oferece serviços inovadores de planejamento financeiro e gestão de investimentos para indivíduos de alto patrimônio líquido. A empresa combina tecnologia avançada com consultores financeiros experientes para fornecer estratégias financeiras personalizadas, adaptadas às necessidades únicas de cada cliente. Com foco na transparência e nos interesses dos clientes, a Savvy Wealth capacita os clientes a rastrear seus investimentos e desempenho financeiro em um painel de controle facilmente acessível, garantindo uma experiência de gestão financeira abrangente e sem complicações.
Descrição
• Construir e expandir sua própria prática, com suporte da plataforma e recursos da Savvy • Desenvolver relacionamentos com clientes e sua carteira de clientes com o suporte de ferramentas de prospecção e marketing impulsionadas por IA • Atuar como assessor confiável em estratégia de investimentos, planejamento tributário, aposentadoria, planejamento sucessório, opções de ações, doações filantrópicas e gestão de riscos • Elaborar e apresentar planos financeiros abrangentes que simplifiquem a complexidade para os clientes • Projetar, implementar e monitorar carteiras de investimento e alocações de ativos de longo prazo • Atuar como parceiro de design do time de Produto da Savvy — seu feedback molda a plataforma • Auxiliar na avaliação e inspirar outros assessores de alto nível a se juntarem à rede Savvy
🎯 Requisitos
• Atualmente atuando como assessor financeiro • Series 65 ou equivalente e U4 sem registros (clean U4) • Carteira de clientes existente e transferível • Histórico comprovado de aquisição e retenção de clientes • Certificação CFA ou CFP (preferencial) • Perfil empreendedor e desejo de expandir uma prática sem a sobrecarga operacional típica • Mínimo de 7 anos de experiência em consultoria de investimentos • Comunica aconselhamento financeiro com empatia, clareza e confiança • Motivado(a) pela perspectiva de passar mais tempo com clientes e menos com tarefas administrativas
🏖️ Benefícios
• Salário competitivo e pacote de participação societária (equity) • Folga ilimitada (PTO) + feriados corporativos remunerados • Acesso a planos de saúde, odontológico e oftalmológico integrados • Plano 401(k) da empresa, benefício de transporte (Commuter) e planos HSA/FSA • Escritório em NYC, no coração de Manhattan • Almoço e lanches fornecidos no escritório • Acesso a atendimento de saúde mental virtual (Spring Health), benefícios relacionados à visão (XP Health) e concierge de saúde (Rightway) para ajudar a encontrar o cuidado adequado • Acesso a aconselhamento para gerenciamento de estresse, cuidados com dependentes, nutrição, atividade física, questões legais e financeiras (Guardian WorkLifeMatters EAP)
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