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201 - 500 funcionários

Fundada em 2012

💸 Finanças

💳 Fintech

☁️ SaaS

💰 $50.000.000 Series E em 2018-06

Finance • Fintech • SaaS

Tandems é uma plataforma de inteligência artificial focada em finanças, oferecida como SaaS, que fornece inteligência artificial verticalizada, compatível e segura para bancos, gestores de patrimônio e seguradoras. O produto oferece conversas guiadas por IA, colaboração em tempo real e fluxos de trabalho durante reuniões, onboarding automatizado, captura de ativos, monitoramento e contato, além de pré-integrações com os principais sistemas financeiros para otimizar os fluxos de trabalho dos consultores e as experiências dos clientes. A Tandems enfatiza a confiabilidade, conformidade regulatória (por exemplo, Reg BI, ERISA), forte privacidade e segurança (SOC 2 Tipo II, AES-256) e rápida implantação em produção.

Descrição

• Serve the investment advisory needs of clients in our direct-to-consumer business • Build relationships with D2C clients directly and provide product feedback • Train and coach advisors leveraging our platform through the B2B business • Manage a client book of business and deploy proactive relationship-building strategies • Collaborate with Product and Engineering teams by providing ongoing feedback

🎯 Requisitos

• Minimum of 4 years of experience in a financial advisor capacity • Active Series 65 or Series 66 license required • Experience working in an RIA model is preferred • Excellent communication and interpersonal skills • Strong problem-solving abilities and attention to detail • Ability to work effectively in a fast-paced, dynamic environment • Experience supporting advisors in roles involving learning and development or strategic initiatives is a plus

🏖️ Benefícios

• Competitive benefits package • Flexible PTO • 401(k) with company match • $1,000 yearly wellness benefit • $1,000 bonus for opening a TandemsInvest managed account • Mobile/internet subsidy