Assessor de Investimentos Pleno/Sênior

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Solutions RH

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11 - 50 funcionários

Fundada em 2020

👥 RH Tech

🎯 Recrutamento

💼 Consultoria

HR Tech • Recruitment • Consulting

O foco da Solutions RH é desenvolver soluções personalizadas em Gestão de Pessoas para a sua empresa.

Descrição

• Gerenciar, rentabilizar e expandir uma carteira de clientes com patrimônio elevado, com foco em Equity individual a partir de R$ 50 milhões na carteira total • Realizar reuniões consultivas de alocação de ativos, alinhadas ao perfil de risco e aos objetivos financeiros dos clientes • Acompanhar cenários macroeconômicos • Apresentar soluções financeiras completas, incluindo renda fixa, renda variável, fundos, previdência, produtos internacionais e estruturados • Prospectar novos clientes e atuar em estratégias de MGM (Member Get Member) e networking • Manter relacionamento contínuo e de excelência, assegurando fidelização e satisfação dos clientes

🎯 Requisitos

• Certificação ativa: Ancord (AAI) ou CEA / CFP® (conforme a estrutura de atuação) • Experiência comprovada em assessoria de investimentos, Private Banking ou consultoria financeira nos níveis Pleno ou Sênior • Histórico comprovado de gestão de carteiras a partir de R$ 50 milhões em AUM • Domínio de produtos de investimentos nos mercados doméstico e internacional • Excelentes habilidades de comunicação, negociação e inteligência emocional • Residência fixa no Estado de São Paulo • Formação universitária em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais e Financeiras, Economia, Gestão Financeira, Finanças ou Comércio Exterior • Experiência profissional superior a 10 anos • Diferenciais: certificação CFP® ou CGA; networking ativo no segmento HNW; experiência em trabalho remoto focado em entregas e metas

🏖️ Benefícios

• Fixo negociável + variável atrativo (comissionamento/participação nos lucros) • Atuação 100% remota com autonomia de horários • Suporte operacional • Mesa de produtos avançada • Planejamento patrimonial • Assessoria técnica • Ambiente propício para crescimento profissional e expansão da base de ativos