Assessor de Investimentos Pleno/Sênior

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Solutions RH

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11 - 50 funcionários

Fundada em 2020

👥 RH Tech

🎯 Recrutamento

💼 Consultoria

HR Tech • Recruitment • Consulting

O foco da Solutions RH é desenvolver soluções personalizadas em Gestão de Pessoas para a sua empresa.

Descrição

• Gerenciar, rentabilizar e expandir uma carteira de clientes com patrimônio elevado, com foco em Equity individual a partir de R$ 50 milhões na carteira total • Realizar reuniões consultivas de alocação de ativos, alinhadas ao perfil de risco e objetivos financeiros de cada cliente • Acompanhar cenários macroeconômicos e apresentar soluções financeiras completas, incluindo Renda Fixa, Renda Variável, Fundos, Previdência, Produtos Internacionais e Estruturados • Atuar na prospecção de novos clientes e em estratégias de MGM (Member Get Member) e networking • Manter relacionamento contínuo e assegurar alto índice de fidelização e satisfação (NPS) • Expandir a base de ativos e desenvolver resultados com autonomia em modelo remoto

🎯 Requisitos

• Certificação ativa: Ancord (AAI) ou CEA / CFP® conforme a estrutura de atuação • Experiência comprovada em assessoria de investimentos, Private Banking ou consultoria financeira nos níveis Pleno ou Sênior • Histórico comprovado de gestão de carteiras a partir de R$ 50 milhões em AUM • Domínio de produtos de investimentos nos mercados doméstico e internacional • Excelentes habilidades de comunicação, negociação e inteligência emocional • Residência fixa no estado de São Paulo • Formação universitária em áreas como Finanças, Comércio Exterior, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais e Financeiras, Economia ou Gestão Financeira • Diferenciais: certificação CFP® ou CGA; rede de contatos ativa no segmento HNW; experiência em trabalho remoto com foco em entregas e metas • Mais de 10 anos de experiência profissional

🏖️ Benefícios

• Fixo negociável + Variável atrativo (Comissionamento/Participação nos Lucros) • Flexibilidade total: Atuação 100% remota com autonomia de horários • Suporte operacional, mesa de produtos avançada, planejamento patrimonial e assessoria técnica • Ambiente propício para crescimento profissional e expansão da sua base de ativos