Advanced Brokerage Operations Professional, Licensed

🕒 Novembro 2

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $22 - $31 / hora

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

⚙️ Operações

🚫👨‍🎓 Sem graduação necessária

🦅 Patrocina Visto H1B

Esta empresa já patrocinou vistos H1B no passado.

👻 Score fantasma 0%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Thrivent

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5001 - 10000 funcionários

Fundada em 1922

🏦 Bancário

💸 Finanças

🛡️ Seguros

Banking • Finance • Insurance

A Thrivent é uma organização de serviços financeiros holísticos que fornece consultoria, investimentos, seguros, serviços bancários e programas de generosidade. Com a missão de reinventar os serviços financeiros, a Thrivent ajuda indivíduos e comunidades a prosperarem, encarando o dinheiro como uma ferramenta e não como um objetivo. Atendendo a mais de 2 milhões de clientes, a Thrivent se dedica a ajudá-los a construir seu futuro financeiro enquanto vivem vidas significativas. A empresa está comprometida com a diversidade, equidade e inclusão, proporcionando remuneração competitiva, oportunidades de crescimento profissional e programas para amplificar a generosidade e o impacto. Como líder reconhecida em práticas financeiras éticas, a Thrivent foi nomeada uma das "Empresas Mais Éticas do Mundo" pelo Instituto Ethisphere e está incluída na lista da Forbes das Melhores Seguradoras da América.

Descrição

• Serve as a primary operational resource for managed account programs • Respond to advisor and internal inquiries through phone, chat, and email • Process managed account maintenance requests, account updates, rebalances, and other operational activities • Develop and maintain subject matter expertise in managed account platforms, products, and operational processes • Partner with Envestnet and other external vendors to resolve issues, support platform enhancements, and improve the advisor experience • Assist advisors in implementing investment management strategies using third-party money managers and managed account solutions • Monitor, analyze, and resolve operational inquiries while meeting service level expectations and quality standards • Document advisor, vendor, and custodian communications in Salesforce and other designated systems • Stay current on operational policies, procedures, regulatory requirements, and platform enhancements • Test, learn, and support implementation of new managed account functionality and enhancements • Maintain working knowledge of Envestnet, Wealthscape, FBSI, and Thrivent proprietary applications • Build and maintain relationships with advisors, internal business partners, custodians, and external vendors • Generate and analyze reports supporting business operations, service delivery, and platform management • Collaborate with peers, provide operational coverage, and support departmental initiatives

🎯 Requisitos

• High school diploma or equivalent required • FINRA Series 7 and 63/65 or 66 licenses required, or ability to obtain required licenses within 90 days of hire • 1–2 years of experience in financial services, brokerage operations, advisory operations, or a related field • Strong verbal and written communication skills • Proficiency in Microsoft Office applications, particularly Excel and Word • Strong attention to detail and organizational skills • Ability to manage multiple priorities and adapt in a fast-paced environment • Strong problem-solving and analytical skills with a focus on delivering exceptional service • Flexibility to work varying schedules based on business needs, operational priorities, and service volume forecasts • Preferred: Bachelor's degree or equivalent combination of education and relevant experience • Preferred: 3+ years of customer service experience and 2+ years of experience within a brokerage, advisory, or wealth management environment • Preferred: Experience supporting managed account programs and platforms • Preferred: Familiarity with Envestnet, NFS/Fidelity, Wealthscape, NetX360, or similar wealth management systems • Preferred: Experience training or educating advisors, financial professionals, or staff • Preferred: Call center or service operations experience

🏖️ Benefícios

• Various bonuses, including annual or long-term incentives • Medical, dental, and vision insurance • Health savings account • Flexible spending account • 401(k) • Pension • Life and accidental death and dismemberment insurance • Disability insurance • Supplemental protection insurance • 20 days of Paid Time Off each year • Sick and Safe Time • 10 paid company holidays • Volunteer Time Off • Paid parental leave • Employee Assistance Program (EAP) • Well-being benefits

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