Retirement Client Advisor

🕒 Junho 25

❄️ Minnesota, Wisconsin – Remoto

❄️ Minnesota – Remote 🧀 Wisconsin – Remote

💵 $141.354 - $207.900 / ano

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🦅 Patrocina Visto H1B

Esta empresa já patrocinou vistos H1B no passado.

👻 Score fantasma 38%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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UMB Bank

SiteLinkedInTodas as Vagas

1001 - 5000 funcionários

Fundada em 1913

🏦 Bancário

💸 Finanças

💳 Fintech

Banking • Finance • Fintech

UMB Bank é uma empresa de serviços financeiros que oferece uma variedade de soluções bancárias para clientes pessoais, empresariais e institucionais. Eles oferecem produtos de banco pessoal, como contas correntes, contas poupança, cartões de crédito, empréstimos e serviços de gestão de patrimônio. Para empresas, a UMB Bank fornece gestão de fluxo de caixa, empréstimos, cartões de crédito, financiamento de capital e soluções de benefícios para funcionários. A empresa também oferece soluções institucionais, incluindo mercados de capitais, serviços de fundos e banco institucional e fintech. A UMB Bank foca em fornecer serviços bancários personalizados com expertise em diversos setores, aproveitando sua compreensão das complexidades da indústria financeira.

Descrição

• Generate new business opportunities and manage a customer portfolio defined in the business plan • Serve as the primary contact for new or existing customers • Present formal product proposals and maintain ongoing prospects for new business development • Build customer relationships and customer loyalty by listening and responding to customer needs • Manage a book of business and build client relationships • Partner with Portfolio Management and Research on market narrative, manager selection and monitoring, strategy decisions, and communicating recommendations • Meet regularly with clients for ongoing plan and investment reviews • Educate and communicate with clients about market conditions, investments, performance, strategy, regulatory or tax changes, and other factors influencing plan decisions • Consult plan sponsors on participant education programs • Facilitate or deliver participant education and advice • Create and maintain networking relationships to build a business pipeline • Achieve annual new business revenue goals for assigned accounts and/or territory • Maintain client information in a CRM tool • Differentiate UMB's Retirement Services from competitors • Provide interdisciplinary expertise while partnering with bank leadership and other departments • Perform other duties as assigned

🎯 Requisitos

• Bachelor's Degree in Business Administration/Management, Finance, or related field, or equivalent work experience • 5–7 years in the financial services industry, including at least 3 years in a sales role • Broad knowledge of financial markets, asset allocation principles, and financial products • Experience in investment manager selection and monitoring is a plus • Prior experience with defined contribution retirement plans and understanding of ERISA, DOL, and IRS regulations • Strong understanding of plan design, compliance and testing, and industry standards • Good written and verbal communication, organization, and client service skills • Ability to maintain professional working relationships with internal and external clients • Ability to interpret documents and resolve technical problems • Critical thinking and problem-solving skills to identify and recommend appropriate follow-up action • CFA, CIMA, QPFC, or CFP certifications are bonus points

🏖️ Benefícios

• Paid Time Off • 401(k) matching program • Annual incentive pay • Paid holidays • Medical, dental, vision, and other insurance coverage • Health savings, flexible spending, and dependent care accounts • Adoption assistance • Employee assistance program • Fitness reimbursement • Tuition reimbursement • Associate wellbeing program • Associate emergency fund • Various associate banking benefits