Assessor de Investimentos

Vaga não está no LinkedIn

🕒 Março 6

Candidatar-se

Encontrar Vagas Remotas Similares

Receber Emails de Vagas Remotas

📊 Verifique sua pontuação de currículo para esta vaga

Melhore suas chances de conseguir uma entrevista verificando sua pontuação de currículo antes de se candidatar.

Enviar Currículo

Voyager Asset Management

SiteLinkedInTodas as Vagas

11 - 50 funcionários

💸 Finanças

🤝 B2B

👥 B2C

Finance • B2B • B2C

A Voyager Asset Management é uma gestora de investimentos autorizada pelo FCA do Reino Unido, que oferece gestão de portfólio sob medida, portfólios geridos, corretagem sem assessoria e soluções de pensão (incluindo SIPP) para clientes privados, trusts, empresas e consultores financeiros. Sua equipe de gerentes de portfólio premiados (com mais de 100 anos de experiência combinada) enfatiza uma pesquisa rigorosa, investimentos responsáveis/éticos e gestão de risco para ajudar os clientes a preservar e aumentar seu patrimônio. A empresa trabalha diretamente com indivíduos privados e via consultores, oferecendo serviços geridos baseados em plataforma e estratégias de investimento personalizadas.

Descrição

• Realizar prospecção ativa de potenciais (patrimônio mínimo R$ 50k) através de múltiplos canais (telefone, WhatsApp, LinkedIn, e-mail) • Qualificar leads de acordo com perfil de investidor, ticket mínimo e fit com os serviços do grupo (Gestora, Wealth Management, AAI e Securitizadora) • Executar follow-up estruturado e persistente com leads em diferentes estágios do funil • Manter base de dados atualizada no CRM com todas as interações e informações relevantes dos prospects • Agendar reuniões comerciais qualificadas para os Closers, garantindo que o lead atenda aos critérios de perfil e ticket mínimo • Preparar briefing detalhado de cada lead agendado (perfil, patrimônio estimado, necessidades, objeções identificadas) • Garantir taxa de comparecimento mínima de 70% nas reuniões agendadas através de confirmações e aquecimento prévio • Manter agenda dos Closers otimizada com pipeline consistente de oportunidades • Apresentar de forma consultiva os serviços do grupo: carteiras administradas, fundos de investimento, assessoria AAI e produtos de securitização • Identificar necessidades e dores dos prospects relacionadas a gestão patrimonial, diversificação e rentabilidade • Enviar materiais educativos, relatórios de mercado e conteúdos relevantes para nutrir relacionamento • Conduzir conversas iniciais sobre perfil de investidor e objetivos financeiros • Atingir meta semanal de 18 reuniões qualificadas agendadas para os Closers • Realizar mínimo de 90 contatos diários com novos prospects e follow-ups • Reportar diariamente/semanalmente métricas de atividade e resultados • Atuar de acordo com as regras da CVM e Ancord • Participar de reuniões de alinhamento comercial e treinamentos contínuos

🎯 Requisitos

• Registro ativo como AAI na CVM ou disposição de obter em até 30 dias • Conhecimento de regulamentação CVM e Ancord aplicável a AAI • Perfil Comercial • Excelente oratória e comunicação (verbal e escrita) • Conhecimento básico de produtos de investimento: fundos, carteiras administradas, ações, renda fixa • Compreensão de perfis de investidor (conservador, moderado, arrojado) • Noções de mercado financeiro e tendências econômicas • Estar sempre atualizado em notícias que possam impactar o mercado e eventos econômicos • Capacidade de aprender rápido • Resiliência e persistência - capacidade de lidar com rejeições e manter motivação • Orientação a resultados - foco em metas e KPIs • Organização e disciplina – registro de atividades, gestão de tempo e múltiplas atividades • Empatia e escuta ativa - capacidade de entender necessidades do prospect • Proatividade - iniciativa para buscar soluções e melhorias

🏖️ Benefícios

• Bonificação • Comissão • Estacionamento • Plano de carreira • Vale refeição • Vale transporte • PLR • Bônus anual por desempenho