Internal Sales Specialist

🕒 Agosto 12

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $75.000 - $85.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🟡 Pleno

⬇️ Vendas Internas

🚫👨‍🎓 Sem graduação necessária

👻 Score fantasma 12%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Wealth Enhancement Group

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501 - 1000 funcionários

Fundada em 1997

💸 Finanças

🛡️ Seguros

💰 $736.300 Funding Round em 2022-02

Finance • Insurance

Em 1997, quatro consultores que compartilhavam um espaço de escritório descobriram que também compartilhavam uma crença essencial: A indústria de serviços financeiros precisava de um novo e melhor método para fornecer conselhos aos clientes — um que ajudaria a aliviar o estresse das vidas financeiras de seus clientes. Eles construíram uma empresa que ofereceria orientação financeira verdadeiramente abrangente, tudo sob o mesmo teto, para que os clientes não tivessem que lidar com o incômodo de gerenciar múltiplos relacionamentos financeiros, tomar decisões complexas ou coordenar contas distintas. Essa ideia evoluiu para o que chamamos de Roundtable™, nossa equipe de especialistas e consultores em seis áreas essenciais de gestão de patrimônio. Acreditamos que essa equipe, juntamente com nosso processo UniFi™ de 3 etapas, ajuda a garantir que sua vida financeira esteja organizada, completa e simplificada, permitindo que você tome decisões com mais confiança e se sinta menos estressado ao gerenciar seu patrimônio. Valores mobiliários oferecidos através da LPL Financial, membro da SIPC (www.SIPC.org). Serviços de consultoria oferecidos através da Wealth Enhancement Advisory Services, um consultor de investimentos registrado. Wealth Enhancement Group e Wealth Enhancement Advisory Services são entidades separadas da LPL Financial.

Descrição

• Support Marketing Regional Vice Presidents (MRVPs) in pursuing new client relationships • Acknowledge incoming leads with internal processors for immediate action • Help process leads in company systems for RVP and Advisor access • Confirm initial client meetings and gather appropriate case information for RVPs • Manage pre-intro communications and scheduling • Manage post-intro communications and data gathering • Coordinate plan proposals and deliverable completion • Coordinate post-close onboarding • Partner with sales leadership to oversee the new business pipeline • Coordinate with central support teams on sales-related activity • Train and coach others • Perform other duties and obligations as assigned or requested

🎯 Requisitos

• Broad understanding of wealth management practices and financial planning • Demonstrated ability to effectively use AI tools and technologies in daily work tasks • Ability to craft effective prompts and evaluate AI-generated content for accuracy and appropriateness • Ability to integrate AI tools to enhance productivity while maintaining quality standards • Comfort learning new AI applications and understanding their use cases and limitations • 2+ years of applicable experience, ideally in financial services • Equivalent qualifications may be demonstrated through work experience, training, military experience, or education • FINRA Series 7 and 66, or Series 63 and 65, not required but beneficial • Basic knowledge of RIA and custodial platforms and investment products • Strong oral, written, and presentation skills • Ability to train and coach others • Experience with Microsoft Office suite, MoneyGuide, and Salesforce • Must be in good compliance standing with all rules, regulations, and policies

🏖️ Benefícios

• Annual bonus eligibility • Training and professional development • Medical, dental and vision coverage for full-time employees and their families • Health Savings Account (HSA) with employer contribution • Flexible Spending Accounts (FSA) for medical, dependent, and transit expenses • Employer-paid and voluntary life and AD&D insurance • Employer-paid short-term and long-term disability • Workers compensation • 401k with match and profit sharing • Wellness programs and resources • Voluntary benefits, including pet insurance • 18 days of paid time off (PTO), accrued annually (25 PTO days after 4 years of service) • 12 paid holidays each year (10 pre-determined and 2 floating days) • Paid parental leave • Paid caregiver leave after 6 months of tenure • Reimbursement for tuition, licensing, and other credentials after meeting service requirements