Bilingual Financial Professional – Experienced

🕒 il y a 2 mois

Postuler Maintenant

Trouver des Emplois à Distance Similaires

Recevoir des emails pour des emplois à distance

📊 Vérifiez votre score de CV pour ce poste

Améliorez vos chances d'obtenir un entretien en vérifiant votre score de CV avant de postuler.

Télécharger le CV

Addition Wealth

Site WebLinkedInTous les Emplois

11 - 50 employés

💸 Finance

💳 Fintech

🧘 Bien-être

💰 €4 200 000 Seed Round en 2022-02

Finance • Fintech • Wellness

Addition Wealth est une plateforme de bien-être financier qui fournit une expertise financière inclusive et accessible aux particuliers. L'entreprise est digne de confiance pour les employeurs afin d'habiliter les employés à prendre des décisions financières éclairées grâce à des solutions personnalisées. Leurs plateformes offrent un soutien pour la budgétisation, l'épargne, les avantages sociaux des employés, le remboursement des dettes, la planification de la retraite, le soutien fiscal, l'achat de logement, l'épargne pour l'éducation et la compensation en actions. Grâce à leur approche axée sur la technologie, Addition Wealth propose des outils numériques qui offrent une analyse de scénarios et de planification, permettant aux employés de prendre des mesures concrètes pour améliorer leur santé financière. Les employés ont accès libre et illimité à des conseillers financiers certifiés pour discuter de tout sujet financier, assurant un soutien complet pour un éventail de besoins financiers.

Description

• Conduct one-on-ones with employees, and their families, at Addition Wealth’s partner companies to provide education on a variety of personal finance topics (e.g. stock options, retirement, budgeting & savings, debt management, etc.) • Contribute to content development, programming and product for the company • Partner with Addition Wealth’s leadership team to create frameworks for expansion

🎯 Exigences

• CFP required • Professional working proficiency to read, write, and speak English and Spanish • CPA (Certified Public Accountant), EA (Enrolled Agent), and other professional designation strongly preferred • Must operate own RIA • At least 4 years of experience in financial planning, managed accounts, or investment advisory at a Registered Investment Advisor

🏖️ Avantages

• Flexible hours and work from anywhere: Partnering with Addition Wealth means you work the hours you want, from the location you want. We do not require a dedicated number of hours and you are welcome to work with us alongside your own business – a perfect opportunity while building out your own RIA! • Help build new financial products: Help us build for today’s employees. Your feedback directly impacts our technology, company and culture. • Take advantage of the best-in-class technology: Be the first to get access to Addition's proprietary technology to make your work easy and seamless. • Focus on what you do best: You can focus on financial planning and clients, and we’ll handle the rest. No need to focus on marketing or sales calls, we bring the users to you. • Drive the industry forward: Help transform an antiquated industry and make personalized financial insights accessible for all.