Regional Consultant

🕒 il y a 17 jours

⛰️ Colorado, Illinois, +3 états de plus – Distant

⛰️ Colorado – Remote 🌽 Illinois – Remote 🌾 Iowa – Remote 🌶️ New Mexico – Remote 🦬 Wyoming – Remote

💵 $100 000 - $125 000 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💼 Consultant

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

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AssetMark

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501 - 1000 employés

Fondée en 1996

💼 Conseil

💸 Finance

💳 Fintech

💰 Venture Round en 2016-12

Consulting • Finance • Fintech

AssetMark est un fournisseur de premier plan de solutions complètes de gestion de patrimoine et de technologie, soutenant les conseillers financiers avec les outils dont ils ont besoin pour répondre aux besoins évolutifs de leurs clients. L'entreprise propose une variété de services incluant la gestion d'investissements, la vente et le service numérique, ainsi que les services de retraite. AssetMark travaille en étroite collaboration avec des conseillers indépendants, des équipes de conseillers et des conseillers en investissement agréés pour renforcer les relations avec les clients, rationaliser les opérations et permettre la croissance des affaires. Leur plateforme offre des solutions d'investissement sélectionnées et un support personnalisé, aidant les conseillers à se concentrer davantage sur le succès de leurs clients.

Description

• Lead a sales team within your designated territory to demonstrate AssetMark’s product and service differentiation • Collaborate directly with financial advisors to expand distribution of AssetMark’s offerings tailored to their needs • Travel to advisor’s offices and industry events to present AssetMark’s value proposition • Provide support to advisors with large client presentations as needed • Work with new advisors to establish agreements with AssetMark and assist with transferring their book of business • Identify individual objectives, circumstances, and needs of the advisor’s business • Educate, advise, and consult prospective advisors on our wealth management platform

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree in a business or finance field • 5+ years of experience in the financial services industry • 5+ years of in-person consultative sales experience • Active FINRA licenses: Series 6, 63, and 65 and/or Series 7 and 66 are required • Experience evaluating managed money platforms • Proven experience utilizing Salesforce or similar CRM tools to effectively manage territory and pipeline • Proficient in using Microsoft Office applications (Excel, Word, PowerPoint) • Candidates must be legally authorized to work in the US to be considered. We are unable to provide visa sponsorship for this position.

🏖️ Avantages

• Flex Time or Paid Time Off and Sick Time Off • 401K – 6% Employer Match • Medical, Dental, Vision – HDHP or PPO • HSA – Employer contribution (HDHP only) • Volunteer Time Off • Career Development / Recognition • Fitness Reimbursement • Hybrid Work Schedule