Wealth Solutions Consultant – Private Wealth

🕒 il y a 7 jours

🐊 Florida, Texas – Distant

🐊 Florida – Remote 🤠 Texas – Remote

💵 $130 000 - $150 000 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💻 Ingénieur Solutions

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

👻 Score fantôme 0%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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AssetMark

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501 - 1000 employés

Fondée en 1996

💼 Conseil

💸 Finance

💳 Fintech

💰 Venture Round en 2016-12

Consulting • Finance • Fintech

AssetMark est un fournisseur de premier plan de solutions complètes de gestion de patrimoine et de technologie, soutenant les conseillers financiers avec les outils dont ils ont besoin pour répondre aux besoins évolutifs de leurs clients. L'entreprise propose une variété de services incluant la gestion d'investissements, la vente et le service numérique, ainsi que les services de retraite. AssetMark travaille en étroite collaboration avec des conseillers indépendants, des équipes de conseillers et des conseillers en investissement agréés pour renforcer les relations avec les clients, rationaliser les opérations et permettre la croissance des affaires. Leur plateforme offre des solutions d'investissement sélectionnées et un support personnalisé, aidant les conseillers à se concentrer davantage sur le succès de leurs clients.

Description

• Drive adoption of AssetMark’s Private Wealth offering and other Wealth Solutions capabilities within a defined territory • Partner with financial advisors to develop customized investment portfolios and comprehensive wealth management strategies for HNW and UHNW clients • Engage advisors through in-person meetings, virtual presentations, and events • Promote the Private Wealth program and internally managed investment and wealth solutions • Support advisors in portfolio construction and wealth strategy, including tax-aware investing and planning • Collaborate with AssetMark sales teams to identify, develop, and advance opportunities • Develop new advisor relationships through proactive external sales activity • Maintain relationships with existing users of Private Wealth and AssetMark Wealth Solutions products and services • Own and execute a territory business plan focused on advisor relationships and growth • Maintain an active pipeline and track opportunities through the sales cycle • Represent AssetMark Wealth Solutions at advisor events, conferences, and client meetings • Work with Advanced Planning, Client Portfolio Managers, and Investment Strategy teams to deliver integrated solutions • Provide market feedback on advisor needs, competitive positioning, and product opportunities • Travel regularly within the assigned territory

🎯 Exigences

• 5–7+ years of experience in external sales, wholesaling, or advisor-facing roles within asset or wealth management • Experience selling investment solutions to financial advisors required • Experience working with independent financial advisors (RIA and/or broker-dealer channels) preferred • Exposure to high-net-worth or ultra-high-net-worth client segments preferred • Bachelor’s degree required • MBA, CFA, CFP, CAIA, or similar professional designation preferred • FINRA Series 7 and 66 (or ability to obtain) required • Strong understanding of investment products, including mutual funds, ETFs, SMAs, and private market strategies • Ability to communicate complex investment and wealth concepts in a clear and practical manner • Experience engaging with financial advisors and supporting high-net-worth client needs • Strong relationship management and business development skills • Ability to manage a territory and prioritize activities effectively • Proven presentation skills in both small and large group settings • Ability to work collaboratively across internal teams and functions • Self-starter with strong organizational and time management skills • Comfortable working in a fast-paced, client-focused environment • Candidates must be legally authorized to work in the US • AssetMark is unable to provide visa sponsorship for this position

🏖️ Avantages

• Highly competitive and uncapped Sales Incentive Plan • Competitive benefits • Flex Time or Paid Time Off and Sick Time Off • 401K – 6% Employer Match • Medical, Dental, Vision – HDHP or PPO • HSA – Employer contribution (HDHP only) • Volunteer Time Off • Career Development / Recognition • Fitness Reimbursement • Hybrid Work Schedule