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🌵 Arizona, Illinois, +2 états de plus – Distant

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Chez BMO, la banque est notre engagement personnel à aider les gens à chaque étape de leur vie financière. La vérité est que les besoins des gens évoluent : nous évoluons également. Mais nous ne changeons jamais qui nous sommes. Ce qui signifie que nous ne renoncerons jamais à offrir à nos clients la meilleure expérience bancaire possible dans l’industrie. Notre incroyable équipe de plus de 10 000 personnes, plus de 600 agences et 1300 distributeurs automatiques de billets, ne représente que la partie visible de l’iceberg. Vous devriez faire connaissance avec nous. Nous sommes là pour aider. Nos conditions d'utilisation des réseaux sociaux : https://www.bmo.com/socialmediatermsofuse BMO est un nom commercial utilisé aux États-Unis par BMO Bank N.A. Membre FDIC.

Description

• Service incoming phone calls and emails from clients in a professional manner within service level goals • Provide comprehensive client service and account management to clients, including executing trades on client account open requests, facilitating customer asset transfers, and providing general information on accounts and products • Uncover referral opportunities to Financial Advisors as opportunities arise during the customer conversation • Resolve any client issue or concern quickly and effectively to retain the relationship and build future opportunities for growth

🎯 Exigences

• Minimum 2 – 3 years successful experience with a customer service focus in the financial planning, securities, or insurance industry • Valid and active SIE, Series 7, 66 (or 65+63) is required • Series 65 obtained within 6 months of employment • Bachelor’s degree preferred with emphasis on finance or economics • Basic knowledge of a Financial Planning process • Solid knowledge of markets and investment products • Strong working knowledge of financial industry

🏖️ Avantages

• Health insurance • Tuition reimbursement • Accident and life insurance • Retirement savings plans