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Boldin

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51 - 200 employés

Fondée en 2015

💳 Fintech

☁️ SaaS

Fintech • SaaS

Boldin est une entreprise de planification financière et de retraite (opérant sous le nom NewRetirement, Inc. ) qui propose un planificateur SaaS en libre-service, des services de conseil, et des outils de planification assistés par intelligence artificielle pour aider les particuliers à modéliser des scénarios de retraite et gérer leurs finances à long terme. Son produit (le Boldin Planner et PlannerPlus) offre des calculatrices interactives et des analyses, incluant des éléments fiscaux, la Sécurité Sociale, des rentes, l'immobilier, les coûts de santé et de soins de longue durée, des simulations de Monte Carlo, des visualisations de flux de trésorerie et du suivi en temps réel, en plus de coaching, cours, et l'accès à des conseillers CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®. Boldin propose également des solutions pour les entreprises, les fournisseurs de régimes, et les institutions financières. La plateforme met l'accent sur les recommandations personnalisées et les ressources éducatives mais précise que les outils sont à titre informatif et ne remplacent pas un conseil fiduciaire professionnel.

Description

• Élaborer et présenter des plans financiers complets aux clients. • Accompagner les clients souhaitant un suivi continu de leur planification financière. • Fournir des conseils facturés à l'heure lorsque les clients ont besoin d'aide pour prendre des décisions éclairées sur un périmètre limité. • Expliquer et responsabiliser les clients pour qu'ils comprennent leur situation financière en décomposant des concepts complexes en stratégies simples et faciles à appliquer.

🎯 Exigences

• Certification CFP® ou CFA® requise. • EA® un atout. • Expérience en planification financière et conseil en investissement rémunérés exclusivement par honoraires (fee-only). • Au moins 5 ans d'expérience en tant que conseiller financier en charge des relations clients. • Solide connaissance en gestion de portefeuille, conversions Roth, Medicare et stratégies de revenus et de retraits à la retraite. • Passion pour aider les clients à comprendre et gérer leur argent. • Excellentes compétences rédactionnelles, de communication et relationnelles.

🏖️ Avantages

• Nous souhaitons être le plus inclusifs possible dans notre processus de recrutement. Si vous ne possédez pas 100 % de ce que nous recherchons, mais pensez pouvoir rapidement évoluer dans le rôle — postulez quand même. • Si un candidat ne possède que 80 % des compétences mais présente une attitude et une vision exceptionnelles, il pourrait être le profil idéal. • Boldin valorise les perspectives et les contributions uniques de chaque individu et nous nous efforçons de promouvoir une culture diversifiée et inclusive. • Nous encourageons les candidatures de personnes de tous horizons, notamment, mais sans s'y limiter, les personnes de toute race, ethnie ou origine nationale, les personnes en situation de handicap, les membres de la communauté LGBTQ+, les vétérans, les minorités de genre, les femmes et les personnes issues de groupes sous-représentés. • Nous nous engageons à fournir des aménagements raisonnables aux candidats en situation de handicap tout au long du processus de recrutement. Si vous avez besoin d'aménagements, veuillez nous en informer et nous travaillerons avec vous pour répondre à vos besoins. • Nous nous engageons à favoriser un environnement où chacun peut être authentique au travail. Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer vos pronoms préférés dans votre candidature.