Lead Financial Planner

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 1 mois

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $140 000 - $155 000 / an

⏰ Temps Plein

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Clark Asset Management

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1 - 10 employés

💼 Conseil

🛡️ Assurance

💸 Finance

Consulting • Insurance • Finance

Clark Asset Management est un conseiller en investissement enregistré, spécialisé dans la planification de revenus pour la retraite. L'entreprise offre des conseils financiers en se concentrant sur le remplacement de l'anxiété financière des clients par une confiance sereine grâce à l'investissement fondé sur des preuves. Elle opère sur un modèle de tarification forfaitaire fixe, évitant ainsi les commissions et les frais en pourcentage du portefeuille, avec pour objectif de minimiser les conflits d'intérêts financiers. L'entreprise met l'accent sur des stratégies de planification de retraite personnalisées, à faible coût et fiscalement efficaces. Ses services sont particulièrement destinés aux clients qui approchent de la retraite ou qui sont déjà retraités, et incluent des stratégies pour protéger et développer les revenus de retraite, maximiser les prestations de la sécurité sociale et gérer des portefeuilles à faible coût.

Description

• Manage 70+ high net worth relationships and take full accountability for leading and deepening them • Drive clear planning and investment strategies • Lead creation of detailed and rigorous financial and investment plans using MoneyGuide Pro, Kwanti, Excel, proprietary firm frameworks, and templates • Maintain and course-correct plans over time with and for clients • Coordinate CSAs, Trader, Founder, and other Lead Planners to deliver outstanding client service • Interview, train, and mentor colleagues • Contribute actively to team meetings • Lead selected non-client functions • Help develop the firm

🎯 Exigences

• Hold your CFP® designation • 5+ years of personal financial planning experience • 3+ years running high net worth relationships • 10+ years of total work experience • Created (from scratch) 100+ complete financial plans in leading software (MoneyGuide Pro, eMoney, or RightCapital), at least 50 of which have been for high net worth • True Expert in at least one of the 3 leading financial planning softwares • Ability to test multiple scenarios, create custom reports, conduct insurance needs analysis, evaluate tax planning strategies, and more • Microsoft Excel expertise, including pivot tables and lookup tables • Very clear verbal and written communication • Well organized and respectful of client service standards and deadlines • Ability to perform detailed work while connecting it to the broader client situation • Comfortable saying “I don’t know” and “I need help” • Consistently demonstrate curiosity, tenacity, service, rigor, and clarity • Must reside in the United States • Available to work 9AM to 5PM ET • Nice to have: Expertise in MoneyGuidePro • Nice to have: CPA, CFA, Trading, or Behavior expertise • Nice to have: Experience in an RIA, preferably fee-only and growth oriented • Nice to have: Familiarity with Schwab • Nice to have: Track record of effective remote work • Nice to have: Track record of thriving in a small company or startup culture

🏖️ Avantages

• Target Bonus 25% (with clear path to $200K+) • 401-K Match (4%) • Health, Dental, & Vision • Long-Term Disability • HSA • Dependent Care FSA • Professional development stipend • Unlimited PTO • Fully remote work

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