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Crossmark Global Investments, Inc.

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11 - 50 employés

Fondée en 1987

💸 Finance

🤝 B2B

👥 B2C

Finance • B2B • B2C

Crossmark Global Investments, Inc. est un conseiller en investissements et un gestionnaire d'actifs enregistré auprès de la SEC, fournissant des services de gestion d'investissements discrétionnaires à des fonds communs de placement, des institutions, des intermédiaires financiers et des clients individuels. Fondée en 1987 et ancrée dans des valeurs inspirées par la foi, Crossmark propose une gamme complète de stratégies - y compris des SMAs, des fonds communs, des portefeuilles modèles et des ETFs - axées sur l'investissement basé sur les valeurs et socialement conscient, aux côtés de stratégies traditionnelles en actions, en revenu fixe, équilibrées et en alternatives liquides. La société met l'accent sur une analyse fondamentale disciplinée, une performance à long terme et l'alignement des investissements avec les objectifs éthiques des clients tout en fournissant des commentaires sur le marché et des insights institutionnels.

Description

• Serve as the primary point of contact to select broker-dealers (e.g., Charles Schwab, Edward Jones, Envestnet, LPL, Raymond James, Stifel, Wells Fargo, etc.). • Secure, maintain, and optimize Crossmark’s product placements with national broker-dealer platforms, TAMPs, and clearing firms. • Cultivate deep, trust-based relationships with research analysts, product managers, and due diligence teams to drive platform placement, recommended list status, and model portfolio inclusion. • Develop, execute, and monitor comprehensive annual business plans for focus firms to meet asset growth and retention targets. • Share actionable platform business intelligence, gatekeeper feedback, and product availability with wholesalers to support regional sales effectiveness. • Partner closely with Sales and Marketing to maximize campaigns, national conferences, and industry event sponsorships. • Provide strategic guidance for the RFP and DDQ process to ensure messaging is tailored to platform expectations. • Contribute to internal product development and launch initiatives, providing vital feedback on platform demand and onboarding requirements.

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree in finance, economics, business, or a related field required. • FINRA Series 7 and 63/65 (or Series 66) required, or a commitment to obtain within 90 days of hire. • 10+ years of national accounts or platform relationship management experience within asset management preferred. • Proven expertise in strategic relationship management and business development within the investment management industry. • Exceptional ability to independently identify, research, and respond to platform gatekeeper needs while proactively anticipating evolving client expectations. • Current network of industry contacts across broker-dealer research teams, TAMPs, and clearing firms. • In-depth knowledge of capital markets, investment vehicles, and portfolio construction concepts. • Advanced skills in Microsoft Office Suite (Excel, PowerPoint, and Word) and Salesforce. • Self-motivated entrepreneurial mindset and professional integrity.

🏖️ Avantages

• Paid Volunteer Time Off (VTO) • Opportunity to participate in firm-sponsored mission trips