Senior Wealth Strategy Consultant

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 9 jours

🌵 Arizona, California, +14 états de plus – Distant

🌵 Arizona – Remote 🏄 California – Remote ⛰️ Colorado – Remote 🐊 Florida – Remote 🌽 Illinois – Remote 🎰 Nevada – Remote 🌶️ New Mexico – Remote 🗽 New York – Remote 🌲 North Carolina – Remote 🏈 Ohio – Remote 🍂 Massachusetts – Remote 🚗 Michigan – Remote 🔔 Pennsylvania – Remote 🎸 Tennessee – Remote 🤠 Texas – Remote ☕ Washington – Remote

💵 $100 000 - $360 000 / an

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Curvion Blue

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2 - 10 employés

💼 Conseil

🤝 B2B

🤖 Intelligence artificielle

Consulting • B2B • Artificial Intelligence

Curvion Blue est une entreprise spécialisée en intelligence RevOps et en augmentation des ventes, qui conçoit, construit et exploite des moteurs de revenus de niveau entreprise, alimentés par l'IA, ainsi que des systèmes de vente complets pour des entreprises du marché intermédiaire axées sur la croissance. Ils fournissent une exécution complète de ventes externalisées (déploiement SDR et AE, gestion des comptes), RevOps en tant que service (implémentation et gestion de CRM, automatisation, reporting), stratégie GTM et activation des revenus, recrutement et activation des ventes, et des "agents de revenus" personnalisés utilisant l'IA qui automatisent et optimisent la génération de pipeline, le scoring prédictif et les workflows de revenus. Curvion Blue combine stratégie, talents, intégration de systèmes (HubSpot et autres stacks technologiques), et de l'IA assistée par l'humain pour offrir des opérations de revenus prévisibles et évolutives et des performances commerciales.

Description

• Conduct inbound Zoom consultations with qualified prospects. • Use the client’s diagnostic framework to assess retirement planning concerns and tax exposure risks. • Educate prospects on retirement tax mitigation and Roth conversion planning concepts. • Create meaningful “epiphany moments” that help prospects understand the long-term impact of tax planning decisions. • Build trust and credibility through clear, consultative communication. • Guide prospects through the decision-making process without relying on pressure-based sales tactics. • Manage follow-up conversations and pipeline activity with discipline and consistency. • Maintain accurate CRM documentation and forecasting. • Participate in coaching sessions, team reviews, and ongoing training initiatives. • Consistently achieve or exceed revenue and close-rate targets. • Contribute positively to a high-performance, coachable team culture.

🎯 Exigences

• CFP® designation in good standing (non-negotiable) • 5+ years in a client-facing financial planning, advisory, or consultative financial services role • Experience working with high-net-worth individuals • Strong consultative communication skills • Clean U4 regulatory history • Confidence presenting premium planning fees • Strong executive presence and professionalism on Zoom • High emotional intelligence and active listening ability • Strong follow-up discipline and pipeline management skills • Coachable mindset with willingness to follow a proven process • CRM experience preferred

🏖️ Avantages

• 100% remote environment • 25-30 inbound consultations per week provided • $200K-$250K+ realistic earning potential • No cold calling or prospecting • Sophisticated financial conversations with affluent clients • High-ticket consultative sales environment • Extensive coaching and ongoing development • High-performance culture without toxic sales pressure • Opportunity to sell a service that genuinely changes lives