Bilingual Investment Advisor

🕒 il y a 3 mois

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $54 700 - $69 600 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 25%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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1001 - 5000 employés

Fondée en 1987

💸 Finance

👥 B2C

🤝 B2B

💰 Private equity en 2021-04

Finance • B2C • B2B

Edelman Financial Engines est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et de planification financière fiduciaire qui fournit des conseils complets et une gestion des investissements pour les particuliers et les employeurs. L'entreprise propose des services holistiques incluant la planification financière, la planification de la retraite, la gestion des investissements (en utilisant des modèles basés sur les données et des portefeuilles personnalisés), la planification fiscale et successorale, les conseils en assurance, et des solutions de retraite en milieu de travail pour les employeurs. Au 31 décembre 2025, Edelman Financial Engines comptait environ 1,24 million de clients, 326 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et environ 146 implantations, et met l'accent sur des frais transparents et des conseils fiduciaires.

Description

• Conduct business with the goal of achieving/exceeding performance targets for engagement center metrics: opportunity generation, client enrollment, client retention, and customer survey scores. • Take inbound & bi-lingual calls to review financial goals to uncover needs and opportunities; provide consultative mentorship to empower action and support achievement of the client’s personal financial goals • Demonstrate knowledge of the company financial planning philosophy and approach, products and services, investment strategies, and other aspects of personal financial planning. • Ability to engage with clients over the phone & conduct goal-based conversations in both English & Spanish; accurately & efficiently to resolve client issues. • Effectively manage time, client inflows and processes while adhering to a set schedule within the engagement center.

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree required and/or equivalent level of professional work experience • Bilingual; Fluent in Spanish and able to converse with clients using Spanish financial acumen • Exceptional customer service experience and strong desire to help people • Goal driven, with a passion for talking to clients over the phone to uncover their financial needs and advise on client’s financial goals • Aptitude and/or experience working with computer-based tools for account management • Possess the Series 65 or Series 66 securities license, or be willing to go through our training program to earn the Series 65 securities license within the first 3 months of employment

🏖️ Avantages

• A discretionary bonus • Health, dental and other wellness plans • 401(k) contributions

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