Emerging Investor, Financial Planner

🕒 il y a 1 mois

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $80 000 - $97 500 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 3%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Fondée en 1987

💸 Finance

👥 B2C

🤝 B2B

💰 Private equity en 2021-04

Finance • B2C • B2B

Edelman Financial Engines est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et de planification financière fiduciaire qui fournit des conseils complets et une gestion des investissements pour les particuliers et les employeurs. L'entreprise propose des services holistiques incluant la planification financière, la planification de la retraite, la gestion des investissements (en utilisant des modèles basés sur les données et des portefeuilles personnalisés), la planification fiscale et successorale, les conseils en assurance, et des solutions de retraite en milieu de travail pour les employeurs. Au 31 décembre 2025, Edelman Financial Engines comptait environ 1,24 million de clients, 326 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et environ 146 implantations, et met l'accent sur des frais transparents et des conseils fiduciaires.

Description

• Evaluate client life-cycle stages and identify financial goals • Present appropriate solutions, products, services, and investment actions • Educate clients on financial planning principles and articulate EFE’s value proposition • Secure client business and help clients build personal investment plans • Follow up to ensure onboarding tasks are completed • Open client accounts and establish fund transfer/management • Engage existing clients to review and adjust strategies • Manage client interactions efficiently within meeting times • Perform comprehensive client reviews • Coordinate with EFE account support staff for timely and accurate administration • Provide financial planning services, advice, and ongoing relationship management primarily by phone and virtual conferencing

🎯 Exigences

• 5 years financial services experience • Strong emotional intelligence: ability to show empathy, care, and concern • Ability to discuss complex and personal topics in a way that clients understand • Ability to effectively handle emotional conversations and deescalate when needed • Series 65 or 66 license required • CFP or CRPC preferred • 4-year college degree required • Financial and/or business background preferred • Completion/certifications in financial/life planning education preferred • Familiarity with Financial Peace University or similar programs

🏖️ Avantages

• Discretionary bonus • Health plans • Dental plans • Wellness plans • 401(k) contributions

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