Financial Consultant – Client Growth & Retention, Bilingual

🕒 il y a 3 mois

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $85 000 - $97 600 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 25%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Fondée en 1987

💸 Finance

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💰 Private equity en 2021-04

Finance • B2C • B2B

Edelman Financial Engines est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et de planification financière fiduciaire qui fournit des conseils complets et une gestion des investissements pour les particuliers et les employeurs. L'entreprise propose des services holistiques incluant la planification financière, la planification de la retraite, la gestion des investissements (en utilisant des modèles basés sur les données et des portefeuilles personnalisés), la planification fiscale et successorale, les conseils en assurance, et des solutions de retraite en milieu de travail pour les employeurs. Au 31 décembre 2025, Edelman Financial Engines comptait environ 1,24 million de clients, 326 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et environ 146 implantations, et met l'accent sur des frais transparents et des conseils fiduciaires.

Description

• Engages clients through marketing campaigns and outreach programs, using a strong, confident, and persuasive communication style to encourage productive dialogue, reinforce EFE values, increase client retention, and attract new assets. • Actively engages the client in exploratory dialogue to identify needs/wants and initiates financial goal-based conversations; presents appropriate financial solutions to support the achievement of client objectives. • Helps build the client relationship by serving as a knowledgeable resource for information and advice; handles interactions accurately & efficiently. • Educates client on financial, investment, debt management, and retirement planning strategies • Works with high emotional intelligence, developing an unwavering environment of client trust. • Excels in a consistent, structured work environment. • Effective at time and prospect management; seeks to improve client contact rate and ensure that EFE campaigns are highly successful.

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree required and/or equivalent level of professional work experience. • Possess the Series 65 or Series 66 securities license • Previous experience working in a consultative sales role; work in a call center preferably in an outbound capacity • Fluency in English and Spanish • Outstanding customer service experience • Results oriented, with a passion for talking to clients over the phone to uncover their financial needs and advise on client’s financial goals.

🏖️ Avantages

• quarterly performance based sales bonus • discretionary bonus • health insurance • dental plans • wellness plans • 401(k) contributions

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