Edelman Financial Engines
1001 - 5000 employés
Fondée en 1987
💸 Finance
👥 B2C
🤝 B2B
💰 Private equity en 2021-04
Finance • B2C • B2B
Edelman Financial Engines est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et de planification financière fiduciaire qui fournit des conseils complets et une gestion des investissements pour les particuliers et les employeurs. L'entreprise propose des services holistiques incluant la planification financière, la planification de la retraite, la gestion des investissements (en utilisant des modèles basés sur les données et des portefeuilles personnalisés), la planification fiscale et successorale, les conseils en assurance, et des solutions de retraite en milieu de travail pour les employeurs. Au 31 décembre 2025, Edelman Financial Engines comptait environ 1,24 million de clients, 326 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et environ 146 implantations, et met l'accent sur des frais transparents et des conseils fiduciaires.
Senior Financial Planner – New Client Development
🕒 il y a 3 mois
🇺🇸 États-Unis – Télétravail
💵 $100 000 / an
⏰ Temps Plein
🟠 Senior
💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)
👻 Score fantôme 25%
🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis
D'où vient cette offre
Publiée sur la page carrières de Edelman Financial Engines, pas via un site d'emploi
Repérée par Remote Rocketship il y a 3 mois
Toujours ouverte sur le site de Edelman Financial Engines. Vérifiée il y a 10 heures.
Edelman Financial Engines
1001 - 5000 employés
Fondée en 1987
💸 Finance
👥 B2C
🤝 B2B
💰 Private equity en 2021-04
Finance • B2C • B2B
Edelman Financial Engines est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et de planification financière fiduciaire qui fournit des conseils complets et une gestion des investissements pour les particuliers et les employeurs. L'entreprise propose des services holistiques incluant la planification financière, la planification de la retraite, la gestion des investissements (en utilisant des modèles basés sur les données et des portefeuilles personnalisés), la planification fiscale et successorale, les conseils en assurance, et des solutions de retraite en milieu de travail pour les employeurs. Au 31 décembre 2025, Edelman Financial Engines comptait environ 1,24 million de clients, 326 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et environ 146 implantations, et met l'accent sur des frais transparents et des conseils fiduciaires.
Description
• Provide objective, fee-based advice • Focus on needs-based discovery process with prospective clients • Deliver a plan to help meet financial goals • Build long-term relationships based on respect and integrity
🎯 Exigences
• 7+ years’ experience in a direct client-facing role in a fee-based wealth management or financial advisory organization • Results driven approach with a consistent track record to form relationships • Desire for role with base salary • Must possess an active Series 65 or will be required to obtain it within the first three months of employment • A Clean U-4 • A Certified Financial Planner (CFP) or other certification is desired but not required
🏖️ Avantages
• health, dental and other wellness plans • 401(k) contributions • performance-based compensation
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💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)
🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis
