Wealth Solutions – Investment Advisor

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💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

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Empower est un prestataire de services financiers de premier plan, axé sur l'aide aux individus et aux organisations pour atteindre la liberté financière grâce à la planification de la retraite et à la gestion des investissements. Au service de plus de 19 millions d'Américains, Empower propose une suite complète de services liés aux finances, incluant la planification intelligente, les conseils en investissement, et des outils comme le tableau de bord personnel Empower™ pour une vue d'ensemble financière. L'entreprise est réputée en tant que principal fournisseur de plans de retraite et collabore étroitement avec des investisseurs individuels, des épargnants sur le lieu de travail, des promoteurs de plans et des professionnels financiers. Empower est également reconnu pour ses initiatives en matière de diversité, d'équité, d'inclusion et a un engagement social qui renforce l'impact communautaire.

Description

• Conduct financial consultations to identify client goals and recommend solutions aligned with their objectives • Facilitate onboarding and asset consolidation for clients entering Empower’s Wealth Solutions program • Utilize Salesforce and Empower’s planning tools to manage pipelines, document interactions, and follow up on opportunities • Collaborate with Senior Financial Advisors and Relationship Managers to ensure seamless client transitions • Meet monthly activity and conversion targets while maintaining regulatory and policy compliance

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree in Business, Finance, Economics, or related field, or equivalent experience • 1–2 years of experience in financial services, sales, or customer service preferred • FINRA Series 7, 63, and 65 (or 66) required or ability to obtain within 90 days of employment • Strong communication, listening, and interpersonal skills • Comfort working with CRM systems and financial planning technology tools

🏖️ Avantages

• Medical, dental, vision and life insurance • Retirement savings – 401(k) plan with generous company matching contributions (up to 6%) • Tuition reimbursement up to $5,250/year • Business-casual environment that includes the option to wear jeans • Generous paid time off upon hire – including a paid time off program plus ten paid company holidays and three floating holidays each calendar year • Paid volunteer time — 16 hours per calendar year • Leave of absence programs – including paid parental leave, paid short- and long-term disability, and Family and Medical Leave (FMLA)