Wholesaler

🕒 il y a 1 mois

🍂 Massachusetts – Distant

🍂 Massachusetts – Remote

⏳ Contrat

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

👻 Score fantôme 27%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Exemplar Companies, PBC

Site WebLinkedInTous les Emplois

11 - 50 employés

Fondée en 2005

💼 Conseil

📋 Conformité

💸 Finance

Consulting • Compliance • Finance

<Exemplar Companies, PBC> Exemplar Companies, PBC est une entreprise de connaissances professionnelles intégrée de manière holistique qui fournit des services juridiques, fiscaux & comptables, de conformité, de stratégie, de levée de fonds et de gestion de patrimoine aux startups, aux entreprises en croissance et aux organisations à impact. L'entreprise met l'accent sur un modèle tarifaire basé sur la valeur, axé sur la relation (pas de facturation horaire) et une approche interdisciplinaire "one team", offrant des conseils coordonnés dans le domaine du droit, de la finance, de la conformité et de la stratégie à travers des programmes tels que son abonnement Flexpertise pour les entreprises en expansion.

Description

• Develop and execute a territory business plan designed to achieve or exceed sales and growth objectives • Build and maintain strong relationships with financial advisors, broker-dealers, RIAs, and distribution partners • Conduct advisor meetings, educational presentations, and client engagement events to strengthen relationships and increase product utilization • Identify and cultivate new business opportunities within assigned territories and channels • Provide market insights, investment updates, and product education in accordance with FINRA and compliance guidelines • Collaborate with internal teams, including marketing, operations, compliance, and leadership, to ensure consistent messaging and advisor support • Maintain accurate activity tracking, pipeline management, and advisor communications within CRM systems • Represent Exemplar Companies at conferences, networking events, and industry meetings • Partner cross-functionally to support strategic growth initiatives and advisor engagement efforts

🎯 Exigences

• FINRA Series 7 and Series 63 licenses required • Bachelor’s degree in Finance, Business, Marketing, or related field preferred • 5+ years of experience in investment sales, wholesaling, financial services, or business development • Strong understanding of alternative investments, private placements, and advisor distribution channels • Demonstrated success in meeting or exceeding sales and relationship management goals • Excellent communication, presentation, negotiation, and interpersonal skills • Self-starter with an entrepreneurial mindset and strong business development capabilities • Ability to travel within the assigned territory as needed • Experience working with both warehouse and independent broker-dealer channels preferred • Existing advisor relationships and established networks are highly desirable

🏖️ Avantages

• Entrepreneurial 1099 partnership opportunity with flexibility and autonomy • Access to Exemplar’s collaborative national platform and professional network • Operational, marketing, and leadership support designed to help grow your business • A values-driven culture focused on innovation, impact, and long-term success • Opportunity to work alongside experienced professionals across multiple disciplines • Flexible remote work environment