Associate Financial Advisor – Paraplanner

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 2 mois

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💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

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Farther

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51 - 200 employés

💸 Finance

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💰 €15 000 000 Series A en 2022-05

Finance • Fintech

Farther est une entreprise dédiée à la gestion complète de patrimoine, aidant les clients à accroître leur richesse sur plusieurs générations. Avec plus de 5 milliards de dollars d'actifs sous gestion et une croissance exponentielle continue, Farther s'appuie sur des conseillers expérimentés et une plateforme patrimoniale basée sur les données pour fournir des conseils personnalisés et établir de nouvelles normes en matière de planification financière. La technologie propriétaire de la société permet aux conseillers de donner des conseils impartiaux en alignement avec les intérêts des clients tout en leur consacrant plus de temps pour répondre à leurs besoins uniques. Farther offre à ses clients le soutien d'une équipe complète d'experts financiers, y compris des avocats spécialisés en succession, des CPA et des spécialistes en assurances, garantissant un soutien financier approfondi et maximisant l'impact de la richesse pour toutes les étapes financières.

Description

• Generate and update financial plans for prospective clients in planning software • Analyze and recommend investment portfolios for clients • Perform tax impact analysis for client portfolios changes • Coordinate all prospect and client meetings and meeting agendas • Manage and track client follow-up tasks • Input and maintain client information to keep current for sorting, reporting, scheduling, fee tracking and marketing purposes

🎯 Exigences

• Exceptional skills in portfolio analysis, asset allocation and securities selection, model portfolio management, and tax impact modeling • Excellent communicator, in both written and oral form • Experience in personal financial planning software like Right Capital or equivalent and portfolio analysis tools • High attention to detail • High level of discretion • Passion for building a better personal finance experience • Bachelor’s degree and financial planning coursework completed • Minimum of 2 years working in a securities-related environment • Series 65 or equivalent; clean U4 • BONUS POINTS CFA or CFP certification

🏖️ Avantages

• Employees can work remotely