Financial Wealth Advisor – Advisory Team

🕒 il y a 7 mois

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $100 000 - $150 000 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis

D'où vient cette offre

Publiée sur la page carrières de Farther, pas via un site d'emploi

Repérée par Remote Rocketship il y a 7 mois

Toujours ouverte sur le site de Farther. Vérifiée il y a 8 heures.

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Farther

51 - 200 employés

🛡️ Assurance

💼 Conseil

💸 Finance

💰 €15 000 000 Series A en 2022-05

Insurance • Consulting • Finance

Farther est une entreprise dédiée à la gestion complète de patrimoine, aidant les clients à accroître leur richesse sur plusieurs générations. Avec plus de 5 milliards de dollars d'actifs sous gestion et une croissance exponentielle continue, Farther s'appuie sur des conseillers expérimentés et une plateforme patrimoniale basée sur les données pour fournir des conseils personnalisés et établir de nouvelles normes en matière de planification financière. La technologie propriétaire de la société permet aux conseillers de donner des conseils impartiaux en alignement avec les intérêts des clients tout en leur consacrant plus de temps pour répondre à leurs besoins uniques. Farther offre à ses clients le soutien d'une équipe complète d'experts financiers, y compris des avocats spécialisés en succession, des CPA et des spécialistes en assurances, garantissant un soutien financier approfondi et maximisant l'impact de la richesse pour toutes les étapes financières.

Description

• Manage and grow a book of business by delivering comprehensive wealth management services across investments, retirement planning, estate planning, insurance, and tax strategy. • Transition existing client relationships onto Farther's platform, ensuring a seamless experience for clients throughout the onboarding process. • Prospect for new clients through referrals, community engagement, professional networks, and direct outreach — maintaining a consistent pipeline of qualified opportunities. • Build and maintain long-term client relationships across a range of profiles, including high-net-worth individuals and families, professionals, nonprofits, executives, and small business owners. • Leverage Farther's technology, planning tools, and support infrastructure to deliver a high-quality, personalized client experience. • Collaborate with team members on complex client situations, contribute institutional knowledge, and support the development of junior advisors over time.

🎯 Exigences

• Minimum $10–15M AUM book of business with transferable client relationships. • Series 65 or 66 license required. • Demonstrated track record of proactive business development and consistent client prospecting. • History of strong client retention and organic book growth. • Breadth of experience across multiple client types and planning disciplines. • Collaborative working style with a long-term orientation toward practice ownership.

🏖️ Avantages

• Comprehensive medical benefits (health & dental, vision) & retirement benefits (401(k) matching & Roth IRA options) • Unlimited PTO • Growth opportunities at a fast-scaling fintech • Veteran industry experts to learn from

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💵 $175 000 - $200 000 / an

⏰ Temps Plein

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis

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11 - 50

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Investment Banking Associate conducting PPP transaction advisory for a leading global financial advisor. Cultivating skills and gaining responsibilities within a meritocratic culture and high-performance team.

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

⏰ Temps Plein

🟢 Junior

🟡 Intermédiaire

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis

🕒 il y a 7 mois

Washington & Co Inc.

1 - 10

💼 Conseil

🏥 Santé

🏗️ Construction

Tax Strategist at Washington & Co Inc. advising clients on proactive tax strategies. Focusing on strategic planning, client relationships, and implementing tax-saving opportunities.

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $80 000 - $90 000 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis

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Sciens Building Solutions

1001 - 5000

🏗️ Construction

🏥 Santé

📦 Logistique

Financial Analyst managing month-end closing and consolidation processes at Sciens Building Solutions. Supporting budgeting, forecasting, and special projects while maintaining strong controls.

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💰 Series unknown en 2018-02

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis

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