Wealth Advisor, Ultra High Net Worth

🕒 il y a 4 mois

🐊 Florida – Distant

🐊 Florida – Remote

⏰ Temps Plein

🟠 Senior

🔴 Expert

👻 Score fantôme 37%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

Postuler Maintenant

Trouver des Emplois à Distance Similaires

Farther

Site WebLinkedInTous les Emplois

51 - 200 employés

🛡️ Assurance

💼 Conseil

💸 Finance

💰 €15 000 000 Series A en 2022-05

Insurance • Consulting • Finance

Farther est une entreprise dédiée à la gestion complète de patrimoine, aidant les clients à accroître leur richesse sur plusieurs générations. Avec plus de 5 milliards de dollars d'actifs sous gestion et une croissance exponentielle continue, Farther s'appuie sur des conseillers expérimentés et une plateforme patrimoniale basée sur les données pour fournir des conseils personnalisés et établir de nouvelles normes en matière de planification financière. La technologie propriétaire de la société permet aux conseillers de donner des conseils impartiaux en alignement avec les intérêts des clients tout en leur consacrant plus de temps pour répondre à leurs besoins uniques. Farther offre à ses clients le soutien d'une équipe complète d'experts financiers, y compris des avocats spécialisés en succession, des CPA et des spécialistes en assurances, garantissant un soutien financier approfondi et maximisant l'impact de la richesse pour toutes les étapes financières.

Description

• Serve as the primary advisor for UHNW clients, conducting regular meetings to assess evolving financial needs, goals, and risk tolerance • Advise on sophisticated estate planning, tax optimization strategies, philanthropic giving, and intergenerational wealth transfer • Collaborate with the investment team on alternative investment opportunities including private equity, venture capital, and direct investments • Coordinate concierge services including bill pay, private aviation, real estate management, and family governance support • Regularly review client portfolios and recommend adjustments as circumstances and market conditions evolve • Maintain accurate documentation and ensure adherence to all regulatory and fiduciary standards

🎯 Exigences

• 7+ years in wealth management with demonstrated experience serving HNW/UHNW clients in a multi-family office, private bank, or elite RIA environment • Deep expertise in complex wealth strategies including tax law, trust structures, estate planning, and alternative investments • Exceptional ability to communicate sophisticated financial concepts to clients and family members of varying financial literacy • Series 65 or equivalent registration with clean U4 • Tech-savvy mindset with comfort adopting modern wealth management platforms

🏖️ Avantages

• Competitive comp package that rewards impact • Full health benefits + 401(k) matching & Roth IRA options • Unlimited PTO • Work alongside some of the brightest minds in fintech • Ground-floor opportunity at a fast-scaling startup • Chart your own growth path as we expand

📊 Vérifiez votre score de CV pour ce poste

Améliorez vos chances d'obtenir un entretien en vérifiant votre score de CV avant de postuler.

Télécharger le CV