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Legacy Planning

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1 - 10 employés

⚖️ Juridique

🛡️ Assurance

👥 B2C

Legal • Insurance • B2C

<Legacy Planning> est un service de conciergerie en planification successorale qui aide les familles, les exécuteurs/testamentaires et les propriétaires de petites entreprises à créer et maintenir un "Dossier Numérique" sécurisé et organisé, contenant testaments, fiducies, documents, informations sur les comptes, instructions et un récit sur les affaires du client. L'entreprise construit et met à jour le dossier numérique grâce à un logiciel en ligne sécurisé, forme les proches et les exécuteurs désignés à utiliser le plan et offre des conseils en succession d'entreprise pour faciliter les transitions après un décès ou une incapacité. Legacy Planning se concentre sur la réduction du stress des survivants en centralisant les documents, les informations de contact/notification, les détails financiers et d'assurance, ainsi que les instructions pratiques pour les exécuteurs et les soignants.

Description

• Identifier les besoins des clients et recommander des solutions d'assurance adaptées • Développer et entretenir des relations solides avec les clients • Générer des leads par le réseautage, les recommandations et les ressources fournies par l'entreprise • Informer les clients sur les contrats disponibles et les options de couverture • Relancer les prospects pour conclure des ventes et maintenir la satisfaction client • Se tenir informé des tendances du secteur et des offres produits • Travailler de manière autonome tout en collaborant avec une équipe de soutien

🎯 Exigences

• Licence d'assurance (ou volonté de l'obtenir – accompagnement fourni) • Excellentes compétences en communication et en relation interpersonnelle • Motivation personnelle et orientation vers les résultats • Capacité à travailler de façon autonome et à gérer efficacement son temps • Compétences informatiques de base pour l'utilisation d'un CRM et la gestion client

🏖️ Avantages

• Rémunération compétitive à la commission avec possibilité de primes • Horaires flexibles (poste en télétravail) • Programmes complets de formation et de mentorat • Accès à des assureurs et produits de premier plan • Opportunités d'évolution de carrière et de développement du leadership • Culture d'équipe bienveillante avec coaching continu et développement professionnel