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Legacy Planning

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1 - 10 employés

👥 B2C

B2C

<Legacy Planning> est un service de conciergerie en planification successorale qui aide les familles, les exécuteurs/testamentaires et les propriétaires de petites entreprises à créer et maintenir un "Dossier Numérique" sécurisé et organisé, contenant testaments, fiducies, documents, informations sur les comptes, instructions et un récit sur les affaires du client. L'entreprise construit et met à jour le dossier numérique grâce à un logiciel en ligne sécurisé, forme les proches et les exécuteurs désignés à utiliser le plan et offre des conseils en succession d'entreprise pour faciliter les transitions après un décès ou une incapacité. Legacy Planning se concentre sur la réduction du stress des survivants en centralisant les documents, les informations de contact/notification, les détails financiers et d'assurance, ainsi que les instructions pratiques pour les exécuteurs et les soignants.

Description

• Consult with clients to assess their insurance needs & recommend suitable coverage • Educate clients on policy options and help them make informed decisions • Manage the full sales cycle from prospecting to closing deals • Maintain relationships with clients and provide ongoing policy support • Stay up to date with industry trends and product knowledge

🎯 Exigences

• Active Life and/or Health Insurance License (Required) • Have personal technical device to conduct business (desktop, iPad, cell phone etc.) • Strong communication and interpersonal skills • Self-motivated with a drive for success • Ability to work independently and remotely

🏖️ Avantages

• Work from anywhere – 100% remote position with flexible hours • Uncapped commission based earning potential • Warm leads system – No cold calling required • Daily comprehensive training & mentorship – We invest in your success • Cutting-edge technology & CRM – Automate tasks and streamline sales • Opportunities for advancement – Grow into leadership roles • Supportive team culture – Be a part of a network of top agents