Associate Wealth Consultant, Digital Team

🕒 il y a 15 jours

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $65 000 - $85 000 / an

⏰ Temps Plein

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💼 Consultant

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💰 €75 000 000 Debt financing en 2022-02

Finance • B2B

Mariner est une société nationale de gestion de patrimoine qui fournit des services complets de planification financière et de gestion d'investissements à des particuliers, des familles, des conseillers et des entreprises. La société propose des solutions intégrées incluant la planification patrimoniale, la planification et la préparation fiscales, les services de succession et de fiducie, des solutions d'assurance, des services pour les régimes de retraite, la gestion de trésorerie institutionnelle, ainsi que des services d'évaluation et de conseil. Mariner accompagne les conseillers avec des équipes internes et dessert une gamme de segments de clients — cadres, athlètes professionnels, professionnels de la santé et de la dentisterie et propriétaires d'entreprises — en se concentrant sur un conseil fiduciaire et des stratégies patrimoniales collaboratives et sophistiquées.

Description

• Identify, qualify, and develop high-quality sales opportunities, meeting established performance metrics. • Manage lead generation initiatives, call campaigns, and strategies to secure new clients. • Engage with prospects through inbound calls, outbound follow-ups, emails, and other approved communication channels. • Follow established scripts and communication protocols, ensuring accurate record-keeping within the CRM system. • Build trust and rapport with prospective clients, maintaining high levels of integrity and accountability. • Collaborate effectively within a dynamic internal sales team, fostering open communication. • Demonstrate strong organizational skills with the ability to multi-task and meet targets in a fast-paced environment. • Deliver exceptional customer service and ensure client satisfaction.

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree in business, finance or other related field from an accredited college or university strongly preferred • Series 65 • 2+ years’ experience in the financial services industry strongly preferred

🏖️ Avantages

• We offer an innovative workplace and a culture that fosters camaraderie, teamwork and work-life balance. • Opportunity for professional growth and community involvement. • Bonus opportunities based on performance.