Portfolio Management Analyst

🕒 il y a 1 mois

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $75 000 - $90 000 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🧐 Analyste

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

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1001 - 5000 employés

💸 Finance

🤝 B2B

💰 €75 000 000 Debt financing en 2022-02

Finance • B2B

Mariner est une société nationale de gestion de patrimoine qui fournit des services complets de planification financière et de gestion d'investissements à des particuliers, des familles, des conseillers et des entreprises. La société propose des solutions intégrées incluant la planification patrimoniale, la planification et la préparation fiscales, les services de succession et de fiducie, des solutions d'assurance, des services pour les régimes de retraite, la gestion de trésorerie institutionnelle, ainsi que des services d'évaluation et de conseil. Mariner accompagne les conseillers avec des équipes internes et dessert une gamme de segments de clients — cadres, athlètes professionnels, professionnels de la santé et de la dentisterie et propriétaires d'entreprises — en se concentrant sur un conseil fiduciaire et des stratégies patrimoniales collaboratives et sophistiquées.

Description

• Manage the assigned portfolios by reviewing for tax-loss harvesting, opportunistic rebalancing, and cash needs. • Work with advisors and wealth teams to understand the client's needs & goals, set up the portfolios appropriately. • Responsible for all trades and management of the investment strategy. • Understand all aspects of the portfolio management software and how it can be leveraged to assist wealth teams. • Champion the adoption of portfolio management tools across Mariner. • Coordinate the onboarding of wealth advisory teams from legacy portfolio management systems to the current system. • Perform portfolio reviews looking for opportunities to rebalance, tax-loss harvest, invest or generate cash depending on need.

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree in Accounting, Finance or other related business major preferred • 3+ years of prior experience working in a financial planning, investment management, brokerage firm, or other organization that provided relevant experience • Series 65 or equivalent • Works well independently with minimal supervision; Self-starter • Excellent analytical, written, and verbal communication skills • Strong attention to detail, time management, and organizational skills • Excellent customer service skills to provide optimal service to our internal clients • Experience with various trading systems, a plus (Orion Eclipse, Advent Black Diamond, etc.)

🏖️ Avantages

• We offer an innovative workplace and a culture that fosters camaraderie, teamwork and work-life balance. • We believe in giving associates progressive opportunities, actively nurturing professional growth and giving back to the community. • EOE M/F/D/V