Financial Planning Consultant

🕒 il y a 2 mois

🧀 Wisconsin – Distant

🧀 Wisconsin – Remote

💵 $89 360 - $134 040 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

👻 Score fantôme 13%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Northwestern Mutual

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5001 - 10000 employés

Fondée en 1869

💸 Finance

🛡️ Assurance

Finance • Insurance

Northwestern Mutual est une entreprise leader dans les services financiers et d'assurance-vie, basée à Milwaukee, Wisconsin. Elle offre à ses clients une large gamme de services de planification financière, incluant l'assurance-vie, l'assurance invalidité, l'assurance soins de longue durée et des stratégies d'investissement personnalisées via son réseau de conseillers financiers. Reconnu pour sa forte culture d'entreprise et son engagement envers le développement des employés, Northwestern Mutual offre un environnement qui favorise la croissance, la diversité et des opportunités de travail significatives. L'entreprise met l'accent sur la flexibilité, l'évolution de carrière et une culture de travail bienveillante, ce qui en fait un lieu attractif tant pour les nouveaux que pour les professionnels expérimentés. De plus, Northwestern Mutual accorde une grande priorité à la technologie et à l'innovation dans les services financiers, visant à révolutionner l'industrie de l'intérieur.

Description

• Partner with financial advisors to build and grow integrated planning practices • Provide consultation and support on financial planning, sales processes, products and implementation • Identify and develop best practices, tools, training and resources for financial planning services • Lead projects enhancing centralized service models and driving adoption of planning and investment philosophies • Support workflow refinement, team development and change management • Consult with advisors on financial planning, product options, suitability and investment concepts • Analyze clients' financial goals, current situations and portfolios • Document case notes and recommendation thought processes • Develop recommendation options aligned with client needs, risk profiles, time horizons and preferences • Coach representatives on presenting financial plans and investment cases, including handling client objections • Design, plan, coordinate and present training and education on program administration, financial planning, investments, technology and workflow • Analyze workflows and business opportunities to address implementation obstacles and define centralized planning services • Enhance retention and productivity of financial representatives and field offices • Collaborate cross-functionally to achieve organizational goals • Perform other responsibilities as assigned

🎯 Exigences

• FINRA Series 7 required • Bachelor's degree in business, finance or related field • Minimum 3-5 years of financial services experience including both brokerage and advisory investment platforms • Demonstrated investment knowledge and understanding of markets, products, platforms and services • Ability to assess client financial situations and analyze portfolios to develop and implement comprehensive plans aligned with client goals • Confidence in counseling representatives on proactive approaches and solutions • Strong analytical, problem solving, attention to detail and accuracy skills • Strong consultation, organizational and communication skills • High degree of self-motivation, leadership and initiative • Ability to travel as needed • Financial Planning designations desired; CLU, ChFC, RICP, CFP preferred • Registered Representative classification requiring fingerprinting • SIE - FINRA • Ability to review financial statements, tax returns and complex legal documents; calculate financial values and ratios; and interpret complex financial concepts and Northwestern Mutual products

🏖️ Avantages

• Ability to travel as needed • Equal opportunity employment • Opportunities to contribute creative ideas, seek challenges, assume leadership, and pursue career growth

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