Financial Planning Associate

🕒 il y a 3 jours

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🏄 California – Remote 🐊 Florida – Remote 🏖️ New Jersey – Remote

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 12%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Perigon Wealth Management est un registered investment advisor (RIA) indépendant, fondé, détenu et dirigé par des conseillers financiers qui ont consacré leur carrière à ce domaine. L’entreprise propose aux particuliers et aux familles des services personnalisés de gestion de patrimoine, de planification financière, de gestion des risques, d’investissement à impact et de family office. Elle exploite également une plateforme destinée aux conseillers financiers, qui leur offre des structures d’affiliation flexibles, un accompagnement opérationnel et des solutions technologiques financières pour les aider à développer leur activité et à simplifier leurs opérations, tout en conservant leur indépendance. Au 31 mars 2026, Perigon déclarait plus de 11,2 milliards de dollars d’actifs clients.

Description

• Provide technical support for the Wealth Advisor or Service Advisor • Gather data, model financial plans, build scenarios, develop plans, and prepare presentations • Participate in client meetings in a non-advice capacity • Assist with preparing financial plans by gathering data, analyzing financial information, and updating client portfolios • Help manage client inquiries and direct them to appropriate team members • Prepare financial analysis reports • Review and analyze client financial data for accuracy and completeness • Generate investment performance reports and client portfolio updates • Run financial planning software to model financial scenarios • Research financial products, market trends, and relevant financial planning topics • Prepare client meeting materials and documents

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, or a related field • Progress toward or completion of the CFP® designation is a plus, but not required • 0–3 years of experience in financial services or a related field • Familiarity with financial planning software, such as eMoney and MoneyGuide • Strong analytical skills with attention to detail • Excellent written and verbal communication skills • Proficiency in Microsoft Office Suite, including Excel, Word, and PowerPoint • Ability to prioritize tasks and manage multiple deadlines • Ability to work independently and as part of a team • Enthusiasm for learning about financial planning and commitment to professional growth • Ability to talk or hear regularly and use hands or fingers frequently • Ability to occasionally stand, walk, sit, reach, and lift or move up to 25 pounds • Close vision, distance vision, and ability to adjust focus

🏖️ Avantages

• Ability to earn an annual discretionary bonus • Company Health, Vision, Life & Dental insurance • Remote work location • Company matched 401k • Professional development and growth opportunity

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