Wealth Management Operations Specialist

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Rehmann

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501 - 1000 employés

Fondée en 1941

🤝 B2B

💸 Finance

B2B • Finance

Rehmann est un cabinet de conseil professionnel qui s'associe à des entreprises et des clients privés pour fournir des services d'audit et d'assurance, fiscalité, conseil, finance et comptabilité, services technologiques et gestion de patrimoine. L'entreprise sert une gamme de secteurs d'activité — y compris la construction, les concessions, les services financiers, la santé, la fabrication, le capital-investissement et le secteur public — en aidant les clients en matière de conformité, de reporting, de planification fiscale, d'amélioration des processus et de solutions intégrées par la technologie. Rehmann se positionne comme une organisation axée sur les personnes, concentrée sur la fourniture de services financiers et de conseil innovants et spécifiques à chaque industrie.

Description

• Serve as a centralized operational resource for Envestnet account administration on behalf of Advisors and Financial Service Associates (FSAs) • Complete onboarding of new TAMP accounts • Process ongoing account maintenance and modifications as directed by the Advisor • Enter, monitor, and complete service requests within the TAMP and related custodial platforms • Maintain an organized and prioritized task queue • Execute advisor‑directed model changes, portfolio reallocations, and account goal modifications • Ensure all account activity, service actions, and notes are documented accurately • Partner with Advisors, FSAs, Compliance, and Operations teams to research issues • Assist with the development, documentation, and refinement of standardized TAMP workflows • Support training and onboarding efforts

🎯 Exigences

• Bachelor's degree preferred • 2 - 3 years of administrative support experience, ideally within a financial services or technology-driven environment • Strong organizational and time management skills • High attention to detail and accuracy in account administration and data entry • Strong technology aptitude • Ability to follow detailed instructions while applying sound judgment and problem-solving skills • Clear verbal and written communication skills • Ability to work independently while contributing effectively within a team-based environment

🏖️ Avantages

• health insurance • paid time off for volunteering and diversity-related activities • flexible work arrangements