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Savvy Wealth

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51 - 200 employés

Fondée en 2021

💳 Fintech

💸 Finance

👥 B2C

Fintech • Finance • B2C

Savvy Wealth est une entreprise de gestion de patrimoine axée sur la technologie, offrant des services innovants de planification financière et de gestion des investissements à des individus fortunés. La société allie technologie avancée et conseillers financiers expérimentés pour fournir des stratégies financières personnalisées adaptées aux besoins uniques de chaque client. Avec un accent sur la transparence et les intérêts des clients, Savvy Wealth permet aux clients de suivre leurs investissements et leurs performances financières grâce à un tableau de bord facilement accessible, garantissant une expérience de gestion financière transparente et complète.

Description

• Développer et faire croître votre propre cabinet, soutenu par la plateforme et les ressources de Savvy • Développer les relations clients et votre portefeuille avec l'appui d'outils de prospection et de marketing alimentés par l'IA • Agir en tant que conseiller de confiance sur la stratégie d'investissement, la planification fiscale, la retraite, la succession, les stock options, le mécénat et la gestion des risques • Préparer et présenter des plans financiers complets qui simplifient la complexité pour les clients • Concevoir, mettre en œuvre et surveiller des portefeuilles d'investissement et des allocations d'actifs à long terme • Servir de partenaire de conception pour l'équipe Produit de Savvy — vos retours façonnent la plateforme • Participer à la sélection et à l'inspiration d'autres conseillers de haut niveau pour rejoindre le réseau Savvy

🎯 Exigences

• Exercer actuellement en tant que conseiller financier • Series 65 ou équivalent avec un formulaire U4 sans mentions • Portefeuille de clients existant et transférable • Antécédents avérés en acquisition et fidélisation de clients • Certification CFA ou CFP (souhaitée) • Esprit entrepreneurial et volonté de développer une activité sans les frais généraux habituels • Minimum de 7 ans d'expérience en conseil en investissement • Communique les conseils financiers avec empathie, clarté et assurance • Motivé par l'idée de passer plus de temps avec les clients et moins de temps sur les tâches administratives

🏖️ Avantages

• Rémunération compétitive et package d'actions • Congés illimités + jours fériés d'entreprise payés • Accès à une couverture santé globale : médical, dentaire et vision • Plans d'entreprise 401(k), transport et comptes HSA/FSA • Bureau à New York, au cœur de Manhattan • Déjeuners et encas fournis au bureau • Accès à des soins de santé mentale virtuels (Spring Health), à des prestations liées à la vision (XP Health) et à une conciergerie santé (Rightway) pour vous aider à trouver les soins adaptés • Accès à des services de conseil pour la gestion du stress, l'aide aux personnes à charge, la nutrition, le fitness, les questions juridiques et financières (Guardian WorkLifeMatters EAP)