Licensed Financial Advisor

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 5 mois

🌐 États-Unis, Canada, +2 autres pays – Distant

🇺🇸 États-Unis – Télétravail 🇨🇦 Canada – Télétravail 🇮🇳 Inde – Télétravail 🇸🇬 Singapour – Télétravail

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 53%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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201 - 500 employés

Fondée en 2012

💼 Conseil

🛡️ Assurance

💸 Finance

💰 €50 000 000 Series E en 2018-06

Consulting • Insurance • Finance

Tandems est une plateforme IA axée sur la finance, livrée sous forme de SaaS, qui fournit une intelligence artificielle verticalisée, conforme et sécurisée pour les banques, les gestionnaires de patrimoine et les assureurs. Le produit propose des conversations guidées par IA, une collaboration en temps réel et des flux de travail en réunion, une intégration automatisée, une capture d'actifs, une surveillance et un contact, ainsi que des pré-intégrations avec les principaux systèmes financiers pour rationaliser les flux de travail des conseillers et les expériences des clients. Tandems met l'accent sur la fiabilité, la conformité réglementaire (par exemple, Reg BI, ERISA), une forte confidentialité et sécurité (SOC 2 Type II, AES-256), et un déploiement rapide en production.

Description

• Serve the investment advisory needs of clients in our direct-to-consumer business • Build relationships with D2C clients directly and provide product feedback • Train and coach advisors leveraging our platform through the B2B business • Manage a client book of business and deploy proactive relationship-building strategies • Collaborate with Product and Engineering teams by providing ongoing feedback

🎯 Exigences

• Minimum of 4 years of experience in a financial advisor capacity • Active Series 65 or Series 66 license required • Experience working in an RIA model is preferred • Excellent communication and interpersonal skills • Strong problem-solving abilities and attention to detail • Ability to work effectively in a fast-paced, dynamic environment • Experience supporting advisors in roles involving learning and development or strategic initiatives is a plus

🏖️ Avantages

• Competitive benefits package • Flexible PTO • 401(k) with company match • $1,000 yearly wellness benefit • $1,000 bonus for opening a TandemsInvest managed account • Mobile/internet subsidy

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