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🕒 il y a 10 jours

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👻 Score fantôme 0%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Le Baldwin Group est un cabinet de conseil national spécialisé dans la gestion des risques et le courtage d'assurance, offrant des solutions complètes pour les entreprises et les particuliers. Il fournit des assurances commerciales, des avantages sociaux aux employés, des services de conseil en retraite, de gestion des risques privés et de gestion de patrimoine, ainsi que des offres spécialisées telles que la réassurance et les MGA, en adaptant des stratégies pour protéger les actifs et soutenir la croissance. Le cabinet met l'accent sur la collaboration, les informations sur le marché et des plans personnalisés pour les entreprises de différents secteurs ainsi que pour les particuliers à fort patrimoine.

Description

• Build and deepen client relationships and manage a client book through qualified leads, referrals, and proactive outreach • Deliver comprehensive financial planning for wealth accumulation, retirement readiness, education funding, risk management, tax-aware strategies, and estate considerations • Gather client financial statements and develop plans to maximize profitability or reduce debts • Assist with portfolio construction and monitoring, including performance and allocation reports • Participate in client meetings and review cycles, prepare summaries, and track action items • Respond to routine client inquiries about accounts, statements, transfers, administrative requests, and basic planning questions • Use planning, CRM, and investment platforms for onboarding, account maintenance, reporting, and business development • Coordinate with wealth, retirement, and insurance specialists to deliver integrated solutions • Maintain accurate client files, meeting notes, and compliance documentation • Build knowledge of investments, capital markets, tax considerations, and planning strategies

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree in Finance, Business, Economics, Accounting or a related field preferred • 3-5 years of experience in financial services, wealth management, banking, or a related client service role; internships, co-ops, or equivalent experience will be considered • Series 65 or 66 and state Life & Health Insurance License may be required or obtained within 90 days • Demonstrated experience in customer service, sales support, or relationship management, ideally in a professional or financial services environment • Proficient with MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Outlook • Strong verbal and written communication skills • Foundational understanding of investment principles, asset allocation, risk/return tradeoffs, and personal financial planning concepts • Strong attention to detail and organizational skills • Ability to manage multiple tasks, meet deadlines, and maintain accurate records • Comfort working with data and reports, including performance reports, statements, and allocations • Ability to work in a fast-paced environment, multitask, and adapt to changing priorities

🏖️ Avantages

• Remote work arrangement • Occasional travel for client meetings and internal training or events

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